年度申報書複核與客戶確認書

您的申報書已準備就緒,請逐項複核。請確認金額與您的紀錄相符、簽署電子申報授權,並確認應補繳或退稅處理方式。如下方金額有任何錯誤請勿簽署 — 一經電子申報,後續變更須辦理修正申報書(Form 1040-X)並加收費用。

第一部分 — 申報書摘要(本所編製,客戶確認)

稅務年度:

申報書上之申報身分:

總所得(Form 1040 第 9 行):

調整後總所得(AGI,第 11 行):

課稅所得(第 15 行):

聯邦應納稅額總計(第 24 行):

聯邦扣繳與已繳稅款(第 33 行):

聯邦退稅或(應補繳):

州退稅或(應補繳)— 請註明州別:

第二部分 — 客戶複核重點

申報書上之姓名、SSN/ITIN 及地址均正確。

本人所收到之所有 W-2、1099 及 K-1 均已反映於申報書上。

受扶養親屬與申報身分與本人實際情況相符。

所主張之扣除額與稅額抵減,本人均能以單據佐證。

退稅 / 繳款用之銀行路由號及帳號正確無誤。

本申報書之外並無其他未申報之所得或扣除額。

送件前欲請申報人確認之問題或事項:

第三部分 — 應補繳或退稅處理方式

如有退稅,本人選擇:

直接存入留存之銀行帳戶

留抵次年度預估稅款

以紙本支票郵寄至申報書上之地址

如應補繳,本人選擇之繳款方式:

申報日由留存之銀行帳戶直接扣款

透過 IRS Direct Pay 或 EFTPS(本人將於期限前自行繳納)

紙本繳款憑單(Form 1040-V)附支票寄送

申請分期付款協議(Form 9465)— 委由本所辦理

扣款日期(如選擇直接扣款):

第四部分 — 次年度規劃

依安全港(前年度)法編製季度 1040-ES 繳款憑單

檢視 W-4 扣繳 — 本人預期所得將有重大變動

討論退休金提撥(IRA / SEP / Solo 401(k))

討論事業體結構(S 型公司選舉、LLC 設立)

安排年中稅務規劃會議

預期明年將發生之變動(新職務、出售不動產、創業等):

第五部分 — 最終確認與電子申報授權

本人已審閱完整申報書及所有附表,並確認所有金額皆正確。

本人授權本所依上述內容以電子方式申報聯邦及州稅。

本人瞭解受理後任何變更須辦理修正申報書並加收費用。

本人將保留已簽署申報書及相關佐證資料至少 7 年。