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Ficha imobiliária do cliente

Esta é a sua ficha permanente com a nossa imobiliária — um único registro que mantemos atualizado em conjunto a cada compra, venda e locação que conduzimos para você. Ela não está vinculada a uma única transação. Atualize-a sempre que seus dados, financiamento ou planos mudarem, e trabalharemos sempre com a informação correta.

Dados de contato

Nome do contato principal:

Telefone:

E-mail:

Endereço residencial atual:

Forma e horário preferidos para contato:

Cliente desde:

Perfil e objetivos

Como estamos trabalhando juntos neste momento: (marque todas as que se aplicam)

Comprador — em busca de um imóvel para adquirir

Vendedor — anunciando um imóvel à venda

Locatário — procurando um imóvel para alugar

Locador / investidor — alugando ou formando um portfólio

Objetivos gerais e qualquer prazo que seja importante para você:

Financiamento e pré-aprovação

Situação da pré-aprovação:

Totalmente pré-aprovado

Em andamento

Ainda não iniciado

Comprador à vista — sem necessidade de financiamento

Banco / correspondente:

Valor aprovado / teto do orçamento:

Pré-aprovação válida até:

Imóveis próprios / portfólio

Imóveis que você já possui — residência, locações, terrenos. Mantenha atualizado à medida que compra ou vende.

Endereço	Tipo	Forma de titularidade	Observações

Mandatos ativos de busca / venda

O que estamos conduzindo ativamente para você — uma busca de compra, um imóvel para vender, uma locação a preencher. Atualize a situação conforme as coisas avançam.

Mandato	Critérios / região	Orçamento	Situação

Datas e contatos importantes

Datas que importam — término de contratos de locação, renovações de financiamento, datas de fechamento — e demais envolvidos no negócio: advogado, correspondente bancário, engenheiro avaliador, comprador conjunto, com sua respectiva função.

Histórico de transações

Todos os negócios que fechamos juntos — compras, vendas, locações. Um registro contínuo para que nada se perca entre um atendimento e outro.

Data	Imóvel	Tipo	Preço / aluguel

Anotações contínuas

Adicione registros datados conforme as coisas mudam — uma nova preferência, a reação a uma visita, uma decisão combinada, um acontecimento pessoal que altere o plano. Mais recentes no topo.

Mantenha esta ficha atualizada — é o registro com que trabalhamos em cada negócio que conduzimos para você.

Usar este modelo

Modelos neste pacote

O pacote Imobiliária inclui 7 modelos prontos para usar. Cada um é um formulário estruturado e totalmente editável que você pode compartilhar com clientes para reunir informações, documentos e assinaturas em um só lugar.

Perguntas frequentes

O que os modelos de Imobiliária incluem?

O pacote Imobiliária contém 7 modelos: Ficha Imobiliária do Cliente, Avaliação de Necessidades do Comprador / Locatário, Feedback de Visita ao Imóvel, Rastreador de Ofertas e Negociações, Pesquisa de Satisfação de Mudança, Contrato de Intermediação Imobiliária para Venda, Guia de Serviços para Compradores e Vendedores. Todos estão prontos para usar e são totalmente editáveis.

Posso personalizar estes modelos?

Sim. Todo modelo do Pocper é totalmente editável — adicione ou remova campos, mude os textos e adapte cada formulário ao seu fluxo de trabalho antes de compartilhá-lo com clientes.

Como uso os modelos de Imobiliária?

Importe o pacote para seu espaço de trabalho no Pocper, abra um modelo, ajuste-o às suas necessidades e compartilhe um link para que os clientes preencham e enviem documentos em tempo real.