자료 요청 및 업로드 체크리스트

해당되는 모든 서류를 업로드해 주세요. 귀하에게 해당되지 않는 항목은 업로드란을 비워 두시고 "해당 없음"을 체크해 주세요. 필수 자료가 완비되기 전까지는 신고 업무를 시작할 수 없습니다. PDF 또는 선명한 사진으로 업로드해 주시되, 각 파일은 글자가 또렷하고 전체 페이지가 보여야 합니다.

제1장 — 신원 확인 및 전년도 신고(신규 고객 필수)

납세자(부부합산신고 시 배우자 포함) 공인 사진 신분증:

납세자, 배우자 및 부양가족 전원의 Social Security / ITIN 카드:

전년도 연방 및 주 세무 신고서(부속 서식 포함 PDF 일체):

IRS 신원보호 PIN 통지서(CP01A) — 발급받으신 경우:

제2장 — 소득 관련 자료

W-2 근로소득원천징수영수증 전체:

해당 없음

1099-NEC / 1099-MISC(자영업, 프리랜서, 임대소득 수령):

해당 없음

전 계좌의 1099-INT(이자) 및 1099-DIV(배당):

해당 없음

1099-B 증권사 통합 거래내역서(취득원가 포함):

해당 없음

1099-R(IRA, 연금, 401(k) 분배):

해당 없음

SSA-1099(사회보장연금):

해당 없음

Schedule K-1(파트너십 / S-corp / 신탁):

해당 없음

1099-G(실업급여, 주 소득세 환급 수령):

해당 없음

가상자산 거래소 연간 리포트 / 1099-DA:

해당 없음

제3장 — 자영업 / 사업 관련 자료

해당 연도 손익계산서(P&L):

연말 기준 재무상태표(Balance Sheet):

전 사업용 계좌 은행거래내역서(12개월):

사업용 신용카드 명세서:

USD 2,500 초과 주요 장비 구입 영수증:

주행 기록 또는 차량 업무 사용 기록:

급여 신고서(941, W-3, 주 UI) 및 직원에게 발행한 W-2:

제4장 — 공제 및 세액공제 증빙

Form 1098 — 주택담보대출 이자 명세서:

재산세 고지서 / 납부 영수증:

기부금 영수증(현금 및 비현금), USD 500 초과 시 Form 8283:

의료비 영수증(항목별 공제 시):

Form 1098-T(학자금) 및 1098-E(학자금 대출 이자):

보육 제공자 확인서(성명, 주소, EIN/SSN, 지급액):

Form 1095-A(건강보험 마켓플레이스):

HSA / FSA 연말 명세서(Form 5498-SA, 1099-SA):

IRA / 퇴직연금 납입 확인서:

제5장 — 예정세액 납부 및 정부 통지서

분기 예정세액 납부 증빙(EFTPS 확인서 또는 결제된 수표):

금년 수령한 IRS 또는 주 세무 통지서(CP2000, CP14 등):

업로드한 자료 또는 아직 미제출 항목에 대한 메모:

위에서 요청한 자료 중 본인에게 해당되는 자료를 모두 업로드했음을 확인합니다.

제출자:

일자: