연간 세무 정리표 — 개인(Form 1040)

정확한 신고를 위해 각 항목을 작성해 주세요. 합계 금액을 알고 계시면 기재해 주시고, 그렇지 않으시다면 자료 요청서(Document Request)에 증빙을 업로드해 주세요. 해당 사항이 없는 항목은 빈칸으로 두시고 "N/A"라고 기재하지 않으셔도 됩니다.

정리 대상 과세연도:

제1장 — 전년 대비 생활 변화

해당 과세연도에 있었던 사항을 모두 체크해 주세요:

결혼 / 이혼 / 배우자 사망

출산 또는 입양

다른 주로 이주

주택 매수 또는 매도

사업 개시 또는 폐업

은퇴 또는 사회보장연금(Social Security) 수령 개시

상속 또는 거액 증여 수령

USD 10,000 초과의 해외 계좌, 자산 또는 소득 보유(FBAR / FATCA 해당 가능)

위에서 체크한 항목을 간략히 설명해 주세요:

제2장 — 소득

제출할 W-2(근로소득원천징수영수증) 매수:

1099-NEC / 1099-MISC(자영업 / 계약자 소득) 매수:

1099-INT(이자) / 1099-DIV(배당) 매수:

1099-B(증권 양도손익) 매수:

1099-R(퇴직연금 / IRA / 연금 분배) 매수:

SSA-1099(사회보장연금) 매수:

K-1(파트너십 / S-corp / 신탁) 매수:

임대 부동산 총 임대수입:

실업급여(1099-G):

도박 / 상금 소득(W-2G 또는 기타):

금년 가상자산(암호화폐) 거래 여부:

예 — 거래소 리포트 또는 1099-DA를 제출하겠습니다

아니요

위에 기재되지 않은 기타 소득(이혼 위자료 수령, 배심원 수당, 물물교환 등):

제3장 — 자영업 소득(Schedule C)

상호 / DBA:

주요 사업 내용 / NAICS 코드:

총수입 / 매출:

반품 및 매출에누리:

매출원가(COGS):

광고비:

외주비(1099 발행 분):

사무용품 / 소모품:

사업장 임차료:

공공요금:

출장비(식대 제외):

식대(50% 공제분 제외 — 총액 기재):

차량 — 업무용 주행거리(마일):

홈오피스 — 업무 전용 면적(제곱피트):

기타 사업 비용(항목 및 금액 기재):

제4장 — 항목별 공제 및 세액공제

의료 / 치과 자비 부담액:

주 및 지방 소득세 원천징수 또는 납부액:

부동산 재산세:

개인 재산 / 차량 등록세:

주택담보대출 이자(Form 1098):

현금 기부금:

비현금 기부금(공정시장가치):

해당될 수 있는 세액공제를 체크해 주세요:

자녀세액공제(Child Tax Credit) / 기타 부양가족 공제

근로장려세제(EITC)

자녀 및 부양가족 돌봄 세액공제(Form 2441)

American Opportunity / Lifetime Learning(교육 — Form 1098-T)

주거 청정에너지 / 전기차 세액공제

Premium Tax Credit(마켓플레이스 건강보험 — Form 1095-A)

제5장 — 예정세액 납부 및 환급

연방 예정세액 납부액(1~4분기 합계):

주 예정세액 납부액(1~4분기 합계):

금년으로 이월한 전년도 환급액:

환급금 계좌이체 — 은행 라우팅 번호:

계좌번호:

계좌 유형:

당좌(Checking)

저축(Savings)

금년 세무 상황과 관련하여 추가로 알려 주실 사항이 있으신가요?