회계·세무 서비스
소규모 회계법인 및 세무대리인을 위한 신규 고객 접수 및 업무범위, 연말정산 자료 정리표, 서류 요청 체크리스트, 수임계약서 및 전자신고 동의, 연말 검토 및 서명
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Pocper 시작하기해당되는 모든 서류를 업로드해 주세요. 귀하에게 해당되지 않는 항목은 업로드란을 비워 두시고 "해당 없음"을 체크해 주세요. 필수 자료가 완비되기 전까지는 신고 업무를 시작할 수 없습니다. PDF 또는 선명한 사진으로 업로드해 주시되, 각 파일은 글자가 또렷하고 전체 페이지가 보여야 합니다.
납세자(부부합산신고 시 배우자 포함) 공인 사진 신분증:
납세자, 배우자 및 부양가족 전원의 Social Security / ITIN 카드:
전년도 연방 및 주 세무 신고서(부속 서식 포함 PDF 일체):
IRS 신원보호 PIN 통지서(CP01A) — 발급받으신 경우:
W-2 근로소득원천징수영수증 전체:
해당 없음
1099-NEC / 1099-MISC(자영업, 프리랜서, 임대소득 수령):
해당 없음
전 계좌의 1099-INT(이자) 및 1099-DIV(배당):
해당 없음
1099-B 증권사 통합 거래내역서(취득원가 포함):
해당 없음
1099-R(IRA, 연금, 401(k) 분배):
해당 없음
SSA-1099(사회보장연금):
해당 없음
Schedule K-1(파트너십 / S-corp / 신탁):
해당 없음
1099-G(실업급여, 주 소득세 환급 수령):
해당 없음
가상자산 거래소 연간 리포트 / 1099-DA:
해당 없음
해당 연도 손익계산서(P&L):
연말 기준 재무상태표(Balance Sheet):
전 사업용 계좌 은행거래내역서(12개월):
사업용 신용카드 명세서:
USD 2,500 초과 주요 장비 구입 영수증:
주행 기록 또는 차량 업무 사용 기록:
급여 신고서(941, W-3, 주 UI) 및 직원에게 발행한 W-2:
Form 1098 — 주택담보대출 이자 명세서:
재산세 고지서 / 납부 영수증:
기부금 영수증(현금 및 비현금), USD 500 초과 시 Form 8283:
의료비 영수증(항목별 공제 시):
Form 1098-T(학자금) 및 1098-E(학자금 대출 이자):
보육 제공자 확인서(성명, 주소, EIN/SSN, 지급액):
Form 1095-A(건강보험 마켓플레이스):
HSA / FSA 연말 명세서(Form 5498-SA, 1099-SA):
IRA / 퇴직연금 납입 확인서:
분기 예정세액 납부 증빙(EFTPS 확인서 또는 결제된 수표):
금년 수령한 IRS 또는 주 세무 통지서(CP2000, CP14 등):
업로드한 자료 또는 아직 미제출 항목에 대한 메모:
위에서 요청한 자료 중 본인에게 해당되는 자료를 모두 업로드했음을 확인합니다.
제출자:
일자:
The 자료 요청 및 업로드 체크리스트 template is a ready-to-use form from Pocper's 회계·세무 서비스 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.