연말 신고서 검토 및 고객 확인서

귀하의 신고서가 검토 준비되었습니다. 각 항목을 살펴보시고 기재 금액이 보유하신 자료와 일치하는지 확인해 주신 후, 전자신고 위임에 서명하시고 잔여 세액 또는 환급 처리 방안을 확인해 주시기 바랍니다. 아래 모든 수치가 정확하지 않다면 서명하지 말아 주세요 — 일단 전자신고가 완료되면 변경 시 수정신고(Form 1040-X)와 추가 수수료가 필요합니다.

제1장 — 신고서 요약(당사 작성, 고객 확인)

과세연도:

신고서상 신고 유형:

총소득(Form 1040, 9행):

조정총소득(AGI, 11행):

과세소득(15행):

연방 총세액(24행):

연방 원천징수 및 납부액(33행):

연방 환급액 또는 (납부 잔액):

주 환급액 또는 (납부 잔액) — 해당 주 기재:

제2장 — 고객 검토 체크포인트

신고서의 성명, SSN/ITIN, 주소가 정확합니다.

수령한 모든 W-2, 1099, K-1 서식이 신고서에 반영되어 있습니다.

부양가족과 신고 유형이 본인의 상황과 일치합니다.

신고된 공제 및 세액공제는 자료로 입증 가능한 항목입니다.

환급 / 납부용 은행 라우팅 번호 및 계좌번호가 정확합니다.

본 신고서에 기재되지 않은 추가 소득이나 공제 항목이 없습니다.

신고 전에 신고 대리인에게 확인받고 싶은 질문이나 항목:

제3장 — 납부 또는 환급 처리

환급이 발생할 경우 처리 방식:

등록된 은행 계좌로 계좌입금

익년도 예정세액으로 이월 적용

신고서상 주소로 종이 수표 우편 발송

납부 잔액이 발생할 경우 결제 방식:

신고일에 등록된 은행 계좌에서 계좌이체(직접출금)

IRS Direct Pay 또는 EFTPS(기한 전 본인이 직접 납부)

수표와 종이 납부서(Form 1040-V) 우편 발송

분할납부 계약(Form 9465) 신청 요청 — 당사에서 작성

출금 희망일(계좌이체 선택 시):

제4장 — 익년도 계획

Safe-harbor(전년도 기준) 방식에 따른 분기별 1040-ES 납부서 작성

W-4 원천징수 검토 — 소득의 유의미한 변동 예상

퇴직연금 납입(IRA / SEP / Solo 401(k)) 상담

법인 구조 상담(S-corp 선택, LLC 설립)

연중 세무 설계 미팅 일정 협의

내년 예상 변동 사항(이직, 부동산 매각, 창업 등):

제5장 — 최종 확인 및 전자신고 위임

신고서 전체와 모든 부속 서식을 검토했으며 모든 수치가 정확함을 확인합니다.

위 내용대로 당사가 본인의 연방 및 주 신고서를 전자신고하는 것을 위임합니다.

접수 완료 후 변경 시 수정신고와 추가 수수료가 필요함을 이해합니다.

서명된 신고서와 증빙 자료를 최소 7년간 보관하겠습니다.