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Scheda account cliente

L'anagrafica principale di questo account: una sola copia, tenuta aggiornata da entrambe le parti per tutti i progetti che realizziamo insieme. Non va ricompilata a ogni incarico. Quando cambia un referente, si adegua una tariffa, si concede o si revoca un accesso, o si firma un contratto, lo si annota qui, così nessuno dovrà cercarlo in una casella di posta mesi dopo.

Quadro dell'account

Nome account / cliente:

Settore di attività:

Sito web:

Cliente dal:

Stato dell'account:

Attivo — progetto o contratto continuativo in corso

In pausa — nessun lavoro in corso, rapporto aperto

Chiuso — non sono previsti ulteriori lavori

Referenti

Nome	Ruolo	E-mail / telefono	Approva

Indica la persona che dà l'approvazione finale. Quando commentano più persone, i loro riscontri dovrebbero arrivarci già riconciliati da lei.

Soggetto di fatturazione

Ragione sociale da fatturare:

Sede legale / indirizzo di fatturazione:

Partita IVA / codice fiscale / n. REA:

Referente e e-mail della contabilità fornitori:

Portale o sistema di fatturazione usato:

È richiesto un numero d'ordine prima che una fattura possa essere pagata

Iter dell'ordine d'acquisto — chi lo emette, in quanto tempo, cosa deve comparire in fattura:

Condizioni di pagamento permanenti:

Brand e accessi alle risorse

Dove si trovano i materiali di lavoro e chi è responsabile di ciascuno. Non annotare mai password qui: annota a chi chiederle.

Sistema	Dove si trova	A chi chiederlo	Stato dell'accesso
Materiali di brand / drive condiviso
Sito web / CMS
Repository del codice / hosting
Analytics / account pubblicitari

Strumenti e canali

Strumento di project/task management:

Canale di messaggistica quotidiano:

Modalità di consegna dei file:

Fuso orario e fascia abituale per le riunioni:

Tariffario e storico tariffe

In vigore dal	Servizio / tipo di tariffa	Importo	Concordato con

Tariffa attuale in vigore dal:

Prossima revisione tariffaria prevista:

Contratti continuativi e riferimenti contrattuali

È attualmente in vigore un contratto continuativo

Durata del contratto continuativo e data di rinnovo:

È stato firmato ed è in vigore un accordo di riservatezza (NDA)

NDA firmato il:

Contratti firmati agli atti — titolo, data e dove è conservata la copia sottoscritta:

Storico degli incarichi

Avvio	Progetto	Consegnato	Compenso / stato

Preferenze permanenti e cosa non fare

Ciò che vale per ogni progetto — tono, formati, ritmo delle revisioni, regole interne — e ciò che è già stato escluso. Evita di doverlo riscoprire ogni volta.

Il lavoro svolto per questo account può essere mostrato pubblicamente in portfolio

I file sorgente vengono consegnati come prassi al completamento

Note correnti

Annotazioni datate man mano che l'account evolve: l'uscita di un referente, una tariffa concordata, un accesso concesso o revocato, una decisione che conterà fra sei mesi. Le più recenti in alto.

Tieni aggiornata questa scheda: ogni progetto di questo account parte da qui.

Usa questo modello

Modelli in questo pacchetto

Il pacchetto Freelance include 5 modelli pronti all'uso. Ognuno è un modulo strutturato e completamente modificabile che puoi condividere con i clienti per raccogliere informazioni, documenti e firme in un unico posto.

Domande frequenti

Cosa contengono i modelli Freelance?

Il pacchetto Freelance contiene 5 modelli: Scheda account cliente, Brief del Cliente Freelance, Preventivo Progetto Freelance, Accettazione Consegna Progetto, Guida ai servizi freelance. Tutti sono pronti all'uso e completamente modificabili.

Posso personalizzare questi modelli?

Sì. Ogni modello Pocper è completamente modificabile: aggiungi o rimuovi campi, cambia il testo e adatta ogni modulo al tuo flusso di lavoro prima di condividerlo con i clienti.

Come si usano i modelli Freelance?

Importa il pacchetto nel tuo spazio di lavoro Pocper, apri un modello, adattalo alle tue esigenze e condividi un link perché i clienti lo compilino e carichino documenti in tempo reale.