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Scheda immobiliare del cliente

Questa è la tua scheda permanente presso la nostra agenzia — un unico registro che manteniamo aggiornato insieme per ogni acquisto, vendita e locazione che gestiamo per te. Non è legata a una singola operazione. Aggiornala ogni volta che cambiano i tuoi dati, il finanziamento o i tuoi progetti, così lavoreremo sempre sulle informazioni giuste.

Recapiti

Nome del referente principale:

Telefono:

E-mail:

Indirizzo di residenza attuale:

Modalità e orario preferiti per essere contattato:

Cliente dal:

Ruolo e obiettivi

Come stiamo collaborando in questo momento: (seleziona tutte le voci pertinenti)

Acquirente — alla ricerca di un immobile da acquistare

Venditore — immobile in vendita

Conduttore — in cerca di un immobile in affitto

Locatore / investitore — messa in affitto o costituzione di un patrimonio

Obiettivi generali e le tempistiche che contano per te:

Finanziamento e pre-approvazione

Stato della pre-approvazione:

Pre-approvazione ottenuta

In corso

Non ancora avviata

Acquisto in contanti — nessun finanziamento necessario

Banca / mediatore creditizio:

Importo approvato / tetto di budget:

Pre-approvazione valida fino al:

Immobili di proprietà / patrimonio

Gli immobili che già possiedi — abitazione, immobili in affitto, terreni. Tieni aggiornato l’elenco man mano che acquisti o vendi.

Indirizzo	Tipologia	Titolo di possesso	Note

Incarichi attivi di ricerca / vendita

Ciò su cui stiamo lavorando attivamente per te — una ricerca di acquisto, un immobile da vendere, una locazione da assegnare. Aggiorna lo stato man mano che le cose procedono.

Incarico	Criteri / zona	Budget	Stato

Date e contatti chiave

Le date che contano — scadenze dei contratti di locazione, rinnovi del mutuo, date del rogito — e chiunque altro sia coinvolto nell’operazione: notaio, mediatore creditizio, tecnico, coacquirente, con il rispettivo ruolo.

Storico delle operazioni

Tutte le operazioni concluse insieme — acquisti, vendite, locazioni. Un registro continuo perché nulla vada perso da un incarico all’altro.

Data	Immobile	Tipo	Prezzo / canone

Note di aggiornamento

Aggiungi voci datate man mano che le cose cambiano — una nuova preferenza, la reazione a una visita, una decisione concordata, un evento personale che modifica il progetto. Le più recenti in alto.

Mantieni aggiornata questa scheda — è il registro su cui lavoriamo per ogni operazione che gestiamo per te.

Usa questo modello

Modelli in questo pacchetto

The Agenzia Immobiliare pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Domande frequenti

What's included in the Agenzia Immobiliare templates?

The Agenzia Immobiliare pack contains 7 templates: Scheda immobiliare del cliente, Valutazione Esigenze Acquirente / Inquilino, Feedback Visita Immobile, Tracker Offerte e Negoziazione, Sondaggio Soddisfazione Trasloco, Contratto di incarico di vendita, Guida ai servizi per acquirenti e venditori. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the Agenzia Immobiliare templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.