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Scheda immobiliare del cliente

Questa è la tua scheda permanente presso la nostra agenzia — un unico registro che manteniamo aggiornato insieme per ogni acquisto, vendita e locazione che gestiamo per te. Non è legata a una singola operazione. Aggiornala ogni volta che cambiano i tuoi dati, il finanziamento o i tuoi progetti, così lavoreremo sempre sulle informazioni giuste.

Recapiti

Nome del referente principale:

Telefono:

E-mail:

Indirizzo di residenza attuale:

Modalità e orario preferiti per essere contattato:

Cliente dal:

Ruolo e obiettivi

Come stiamo collaborando in questo momento: (seleziona tutte le voci pertinenti)

Acquirente — alla ricerca di un immobile da acquistare

Venditore — immobile in vendita

Conduttore — in cerca di un immobile in affitto

Locatore / investitore — messa in affitto o costituzione di un patrimonio

Obiettivi generali e le tempistiche che contano per te:

Finanziamento e pre-approvazione

Stato della pre-approvazione:

Pre-approvazione ottenuta

In corso

Non ancora avviata

Acquisto in contanti — nessun finanziamento necessario

Banca / mediatore creditizio:

Importo approvato / tetto di budget:

Pre-approvazione valida fino al:

Immobili di proprietà / patrimonio

Gli immobili che già possiedi — abitazione, immobili in affitto, terreni. Tieni aggiornato l’elenco man mano che acquisti o vendi.

Indirizzo	Tipologia	Titolo di possesso	Note

Incarichi attivi di ricerca / vendita

Ciò su cui stiamo lavorando attivamente per te — una ricerca di acquisto, un immobile da vendere, una locazione da assegnare. Aggiorna lo stato man mano che le cose procedono.

Incarico	Criteri / zona	Budget	Stato

Date e contatti chiave

Le date che contano — scadenze dei contratti di locazione, rinnovi del mutuo, date del rogito — e chiunque altro sia coinvolto nell’operazione: notaio, mediatore creditizio, tecnico, coacquirente, con il rispettivo ruolo.

Storico delle operazioni

Tutte le operazioni concluse insieme — acquisti, vendite, locazioni. Un registro continuo perché nulla vada perso da un incarico all’altro.

Data	Immobile	Tipo	Prezzo / canone

Note di aggiornamento

Aggiungi voci datate man mano che le cose cambiano — una nuova preferenza, la reazione a una visita, una decisione concordata, un evento personale che modifica il progetto. Le più recenti in alto.

Mantieni aggiornata questa scheda — è il registro su cui lavoriamo per ogni operazione che gestiamo per te.

Usa questo modello

Modelli in questo pacchetto

Il pacchetto Agenzia Immobiliare include 7 modelli pronti all'uso. Ognuno è un modulo strutturato e completamente modificabile che puoi condividere con i clienti per raccogliere informazioni, documenti e firme in un unico posto.

Domande frequenti

Cosa contengono i modelli Agenzia Immobiliare?

Il pacchetto Agenzia Immobiliare contiene 7 modelli: Scheda immobiliare del cliente, Valutazione Esigenze Acquirente / Inquilino, Feedback Visita Immobile, Tracker Offerte e Negoziazione, Sondaggio Soddisfazione Trasloco, Contratto di incarico di vendita, Guida ai servizi per acquirenti e venditori. Tutti sono pronti all'uso e completamente modificabili.

Posso personalizzare questi modelli?

Sì. Ogni modello Pocper è completamente modificabile: aggiungi o rimuovi campi, cambia il testo e adatta ogni modulo al tuo flusso di lavoro prima di condividerlo con i clienti.

Come si usano i modelli Agenzia Immobiliare?

Importa il pacchetto nel tuo spazio di lavoro Pocper, apri un modello, adattalo alle tue esigenze e condividi un link perché i clienti lo compilino e carichino documenti in tempo reale.