app.pocper.com

Expediente inmobiliario del cliente

Este es su expediente permanente con nuestra agencia: un único registro que ambos mantenemos actualizado en cada compra, venta y alquiler que gestionamos para usted. No está vinculado a una sola operación. Actualícelo siempre que cambien sus datos, su financiación o sus planes, y así trabajaremos siempre con la información correcta.

Datos de contacto

Nombre del contacto principal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Domicilio actual:

Forma y horario preferidos para contactarle:

Cliente desde:

Perfil y objetivos

Cómo estamos colaborando ahora mismo: (marque todo lo que corresponda)

Comprador — buscando una propiedad para adquirir

Vendedor — poniendo una propiedad a la venta

Inquilino — buscando una vivienda en alquiler

Propietario / inversor — arrendando o formando una cartera

Objetivos generales y cualquier plazo que sea importante para usted:

Financiación y preaprobación

Estado de la preaprobación:

Totalmente preaprobada

En trámite

Aún no iniciada

Comprador al contado — sin necesidad de financiación

Entidad / intermediario:

Importe aprobado / límite de presupuesto:

Preaprobación válida hasta:

Propiedades en propiedad / cartera

Propiedades que ya posee: vivienda, alquileres, suelo. Manténgalo actualizado a medida que compre o venda.

Dirección	Tipo	Régimen de tenencia	Notas

Encargos activos de búsqueda / venta

En lo que estamos trabajando activamente para usted: una búsqueda de compra, un inmueble a la venta, un alquiler por cubrir. Actualice el estado a medida que avancen las cosas.

Encargo	Criterios / zona	Presupuesto	Estado

Fechas y contactos clave

Fechas importantes —vencimientos de alquiler, renovaciones de hipoteca, fechas de cierre— y cualquier otra persona implicada en la operación: abogado, intermediario hipotecario, tasador, cocomprador, con su función.

Historial de operaciones

Cada operación que hemos cerrado juntos: compras, ventas, alquileres. Un registro continuo para que nada se pierda entre encargos.

Fecha	Inmueble	Tipo	Precio / alquiler

Notas continuas

Añada entradas fechadas a medida que cambien las cosas: una nueva preferencia, una reacción tras una visita, una decisión acordada, un hecho vital que modifique el plan. Las más recientes arriba.

Mantenga este expediente al día: es el registro con el que trabajamos en cada operación que gestionamos para usted.

Usar esta plantilla

Plantillas en este paquete

The Agencia Inmobiliaria pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Preguntas frecuentes

What's included in the Agencia Inmobiliaria templates?

The Agencia Inmobiliaria pack contains 7 templates: Expediente Inmobiliario del Cliente, Evaluación de Necesidades del Comprador/Inquilino, Retroalimentación de Visita a Propiedad, Seguimiento de Ofertas y Negociación, Encuesta de Satisfacción de Mudanza, Contrato de encargo de venta, Guía de Servicios para Compradores y Vendedores. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the Agencia Inmobiliaria templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.