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Expediente inmobiliario del cliente

Este es su expediente permanente con nuestra agencia: un único registro que ambos mantenemos actualizado en cada compra, venta y alquiler que gestionamos para usted. No está vinculado a una sola operación. Actualícelo siempre que cambien sus datos, su financiación o sus planes, y así trabajaremos siempre con la información correcta.

Datos de contacto

Nombre del contacto principal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Domicilio actual:

Forma y horario preferidos para contactarle:

Cliente desde:

Perfil y objetivos

Cómo estamos colaborando ahora mismo: (marque todo lo que corresponda)

Comprador — buscando una propiedad para adquirir

Vendedor — poniendo una propiedad a la venta

Inquilino — buscando una vivienda en alquiler

Propietario / inversor — arrendando o formando una cartera

Objetivos generales y cualquier plazo que sea importante para usted:

Financiación y preaprobación

Estado de la preaprobación:

Totalmente preaprobada

En trámite

Aún no iniciada

Comprador al contado — sin necesidad de financiación

Entidad / intermediario:

Importe aprobado / límite de presupuesto:

Preaprobación válida hasta:

Propiedades en propiedad / cartera

Propiedades que ya posee: vivienda, alquileres, suelo. Manténgalo actualizado a medida que compre o venda.

Dirección	Tipo	Régimen de tenencia	Notas

Encargos activos de búsqueda / venta

En lo que estamos trabajando activamente para usted: una búsqueda de compra, un inmueble a la venta, un alquiler por cubrir. Actualice el estado a medida que avancen las cosas.

Encargo	Criterios / zona	Presupuesto	Estado

Fechas y contactos clave

Fechas importantes —vencimientos de alquiler, renovaciones de hipoteca, fechas de cierre— y cualquier otra persona implicada en la operación: abogado, intermediario hipotecario, tasador, cocomprador, con su función.

Historial de operaciones

Cada operación que hemos cerrado juntos: compras, ventas, alquileres. Un registro continuo para que nada se pierda entre encargos.

Fecha	Inmueble	Tipo	Precio / alquiler

Notas continuas

Añada entradas fechadas a medida que cambien las cosas: una nueva preferencia, una reacción tras una visita, una decisión acordada, un hecho vital que modifique el plan. Las más recientes arriba.

Mantenga este expediente al día: es el registro con el que trabajamos en cada operación que gestionamos para usted.

Usar esta plantilla

Plantillas en este paquete

El paquete Agencia Inmobiliaria incluye 7 plantillas listas para usar. Cada una es un formulario estructurado y totalmente editable que puedes compartir con tus clientes para reunir información, documentos y firmas en un solo lugar.

Preguntas frecuentes

¿Qué incluyen las plantillas de Agencia Inmobiliaria?

El paquete Agencia Inmobiliaria contiene 7 plantillas: Expediente Inmobiliario del Cliente, Evaluación de Necesidades del Comprador/Inquilino, Retroalimentación de Visita a Propiedad, Seguimiento de Ofertas y Negociación, Encuesta de Satisfacción de Mudanza, Contrato de encargo de venta, Guía de Servicios para Compradores y Vendedores. Todas están listas para usar y son totalmente editables.

¿Puedo personalizar estas plantillas?

Sí. Todas las plantillas de Pocper son totalmente editables: añade o quita campos, cambia los textos y adapta cada formulario a tu forma de trabajar antes de compartirlo con tus clientes.

¿Cómo uso las plantillas de Agencia Inmobiliaria?

Importa el paquete a tu espacio de trabajo de Pocper, abre una plantilla, adáptala a lo que necesitas y comparte un enlace para que tus clientes la rellenen y suban documentos en tiempo real.