คำขอเอกสารและรายการตรวจสอบการอัปโหลด

โปรดอัปโหลดเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง หากรายการใดไม่เกี่ยวข้องกับท่าน โปรดเว้นช่องอัปโหลดว่างไว้และทำเครื่องหมาย "ไม่เกี่ยวข้อง" เราไม่สามารถเริ่มจัดทำแบบแสดงรายการภาษีของท่านจนกว่ารายการที่จำเป็นจะครบถ้วน โปรดอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF หรือภาพถ่ายที่ชัดเจน — แต่ละไฟล์ต้องอ่านออกและแสดงเต็มหน้า

ส่วนที่ 1 — เอกสารยืนยันตัวตนและปีก่อน (จำเป็นสำหรับลูกค้าใหม่)

บัตรประจำตัวมีรูปที่ออกโดยหน่วยงานราชการ สำหรับผู้เสียภาษี (และคู่สมรสหาก MFJ):

บัตร Social Security / ITIN สำหรับผู้เสียภาษี คู่สมรส และผู้อยู่ในอุปการะทุกคน:

แบบแสดงรายการภาษีของรัฐบาลกลางและของรัฐของปีก่อน (PDF ฉบับเต็ม รวมตารางทั้งหมด):

หนังสือ IRS Identity Protection PIN (CP01A) หากท่านได้รับ:

ส่วนที่ 2 — เอกสารรายได้

W-2 ทั้งหมด (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสหรัฐฯ):

ไม่เกี่ยวข้อง

1099-NEC / 1099-MISC (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค่าเช่าที่ท่านได้รับ):

ไม่เกี่ยวข้อง

1099-INT (ดอกเบี้ย) และ 1099-DIV (เงินปันผล) จากบัญชีทั้งหมด:

ไม่เกี่ยวข้อง

รายงานโบรกเกอร์รวม 1099-B (พร้อมต้นทุน):

ไม่เกี่ยวข้อง

1099-R (IRA เงินบำนาญ การจ่ายเงินบำนาญ 401(k)):

ไม่เกี่ยวข้อง

SSA-1099 (ผลประโยชน์ประกันสังคม):

ไม่เกี่ยวข้อง

Schedule K-1 (ห้างหุ้นส่วน / S-corp / ทรัสต์):

ไม่เกี่ยวข้อง

1099-G (การว่างงาน เงินคืนภาษีของรัฐที่ได้รับ):

ไม่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำปีจากกระดานซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล / 1099-DA:

ไม่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 — ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจ

งบกำไรขาดทุน (P&L) ของปีนั้น:

งบดุล ณ สิ้นปี:

รายงานบัญชีธนาคารของบัญชีธุรกิจทั้งหมด (12 เดือน):

ใบแจ้งยอดบัตรเครดิตที่ใช้สำหรับธุรกิจ:

ใบเสร็จการซื้ออุปกรณ์สำคัญ (เกิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ):

บันทึกระยะทางหรือบันทึกการใช้ยานพาหนะเพื่อธุรกิจ:

รายงานเงินเดือน (941, W-3, UI ของรัฐ) และ W-2 ที่ออกให้พนักงาน:

ส่วนที่ 4 — เอกสารประกอบการหักลดหย่อนและเครดิต

Form 1098 — หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง:

ใบแจ้งภาษีอสังหาริมทรัพย์ / ใบเสร็จการชำระเงิน:

ใบเสร็จการบริจาคการกุศล (เงินสดและที่ไม่ใช่เงินสด) และ Form 8283 หากเกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ:

ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (หากท่านเลือกหักตามรายการ):

Form 1098-T (ค่าเล่าเรียน) และ 1098-E (ดอกเบี้ยเงินกู้นักศึกษา):

ใบรับรองผู้ให้บริการเลี้ยงดูบุตร (ชื่อ ที่อยู่ EIN/SSN จำนวนเงินที่จ่าย):

Form 1095-A (ตลาดกลางประกันสุขภาพ):

รายงานสิ้นปี HSA / FSA (Form 5498-SA, 1099-SA):

ใบยืนยันการสมทบเงิน IRA / เงินบำนาญเกษียณ:

ส่วนที่ 5 — ภาษีประมาณการที่ชำระและหนังสือแจ้งจากหน่วยงานราชการ

หลักฐานการชำระภาษีประมาณการรายไตรมาส (ใบยืนยัน EFTPS หรือเช็คที่ถูกยกเลิก):

หนังสือแจ้งจาก IRS หรือรัฐที่ได้รับในปีนี้ (CP2000, CP14 ฯลฯ):

หมายเหตุเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านอัปโหลดหรือรายการที่ยังคงค้างอยู่:

ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้อัปโหลดเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแล้ว

ส่งโดย:

วันที่: