การตรวจทานแบบแสดงรายการสิ้นปีและการลงนามรับรองโดยลูกค้า

แบบแสดงรายการภาษีของท่านพร้อมสำหรับการตรวจทานแล้ว โปรดอ่านผ่านแต่ละส่วน ยืนยันว่าตัวเลขตรงกับบันทึกของท่าน ลงนามในการอนุญาตยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับทราบยอดค้างชำระหรือการจัดการเงินคืน อย่าลงนามเว้นแต่ตัวเลขทุกตัวด้านล่างจะถูกต้อง — เมื่อยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การเปลี่ยนแปลงต้องทำแบบแสดงรายการแก้ไข (Form 1040-X) และมีค่าบริการเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 — สรุปแบบแสดงรายการ (จัดทำโดยสำนักงาน ยืนยันโดยลูกค้า)

ปีภาษี:

สถานะการยื่นในแบบแสดงรายการ:

รายได้รวม (Form 1040 บรรทัดที่ 9):

รายได้รวมที่ปรับปรุงแล้ว (AGI บรรทัดที่ 11):

รายได้ที่ต้องเสียภาษี (บรรทัดที่ 15):

ภาษีรัฐบาลกลางรวม (บรรทัดที่ 24):

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการชำระของรัฐบาลกลาง (บรรทัดที่ 33):

เงินคืนภาษีรัฐบาลกลางหรือ (ยอดค้างชำระ):

เงินคืนภาษีของรัฐหรือ (ยอดค้างชำระ) — ระบุรัฐ:

ส่วนที่ 2 — จุดตรวจสอบโดยลูกค้า

ชื่อ SSN/ITIN และที่อยู่ในแบบแสดงรายการถูกต้อง

แบบฟอร์ม W-2, 1099 และ K-1 ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้รับปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการ

ผู้อยู่ในอุปการะและสถานะการยื่นตรงกับสถานการณ์ของข้าพเจ้า

การหักลดหย่อนและเครดิตที่เรียกร้องเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถแสดงหลักฐานได้ด้วยบันทึก

เลข routing ธนาคารและเลขบัญชีสำหรับเงินคืน / การชำระเงินถูกต้อง

ข้าพเจ้าไม่มีรายได้หรือการหักลดหย่อนเพิ่มเติมที่ไม่ได้รายงานในแบบแสดงรายการนี้

คำถามหรือรายการที่ท่านต้องการให้ผู้จัดทำยืนยันก่อนยื่น:

ส่วนที่ 3 — การจัดการยอดค้างชำระหรือเงินคืน

หากข้าพเจ้ามีเงินคืน ข้าพเจ้าต้องการให้:

โอนเข้าบัญชีธนาคารที่มีในระบบ

นำไปใช้กับภาษีประมาณการของปีถัดไป

ส่งเช็คกระดาษไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้าในแบบแสดงรายการ

หากข้าพเจ้ามียอดค้างชำระ ข้าพเจ้าต้องการชำระโดย:

หักบัญชีโดยตรงในวันยื่นจากบัญชีธนาคารที่มีในระบบ

IRS Direct Pay หรือ EFTPS (ข้าพเจ้าจะชำระด้วยตนเองก่อนกำหนดเวลา)

ใบชำระกระดาษ (Form 1040-V) ส่งพร้อมเช็ค

ขอทำข้อตกลงผ่อนชำระ (Form 9465) — ให้สำนักงานจัดทำ

วันที่ต้องการให้หักเงิน (หากหักบัญชีโดยตรง):

ส่วนที่ 4 — การวางแผนสำหรับปีถัดไป

จัดเตรียมใบชำระรายไตรมาส 1040-ES โดยอิงจากวิธีเกณฑ์ปลอดภัย (safe-harbor) ของปีก่อน

ตรวจทานการหัก ณ ที่จ่าย W-4 — ข้าพเจ้าคาดว่ารายได้จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

หารือเรื่องเงินสมทบเกษียณ (IRA / SEP / Solo 401(k))

หารือเรื่องโครงสร้างนิติบุคคล (การเลือก S-corp การจัดตั้ง LLC)

นัดหมายประชุมวางแผนภาษีกลางปี

การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีถัดไป (งานใหม่ การขายทรัพย์สิน การเริ่มต้นธุรกิจ ฯลฯ):

ส่วนที่ 5 — การลงนามรับรองฉบับสุดท้ายและการอนุญาตยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้าพเจ้าได้ตรวจทานแบบแสดงรายการฉบับสมบูรณ์และตารางทั้งหมดแล้ว และยืนยันว่าตัวเลขทุกตัวถูกต้อง

ข้าพเจ้าอนุญาตให้สำนักงานยื่นแบบแสดงรายการของรัฐบาลกลางและของรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่แสดงด้านบน

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหลังจากการยอมรับแล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องทำแบบแสดงรายการแก้ไขพร้อมค่าบริการเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาสำเนาของแบบแสดงรายการที่ลงนามแล้วและบันทึกประกอบเป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดปี