クライアントサービス プロツールキット

年間サービス契約書やクライアントの詳細な進捗レビューを含む、実績あるクライアントサービスチームのための総合ツールキット

Pocper を始める

クライアント基本ニーズフォーム

ようこそ!このフォームは現在の状況を把握し、最適なサポートへおつなぎするためのものです。正解・不正解はありません——ご自身が共有できる範囲でお答えください。所要時間は約10分です。

セクション1——個人情報

法定フルネーム:

呼ばれたい名前:

生年月日:

電話番号:

メールアドレス:

連絡方法のご希望があればお知らせください(例:SMS のみ、午前9時前の電話は不可):

セクション2——住居状況

現在の住居状況を選択してください(複数選択可):

自分で借りている住居に住んでいる

家族や友人の家に滞在している

シェルターや一時的な住居にいる

車や屋外スペースに住んでいる

安定した住居がない

その他(下記に記載)

現在の住居状況は安定していますか?

住居状況についてお伝えしたいことがあれば:

セクション3——食料の安定

現在の食料へのアクセス状況を選択してください(複数選択可):

定期的かつ安定した食料へのアクセスがある

食料が足りなくなることが時々ある

食料やお金がなくて食事を抜いたことがある

フードバンクや地域の食事プログラムを利用している

食事制限やアレルギーがある

食事制限やアレルギーがあればお知らせください:

セクション4——健康・医療ニーズ

共有できる範囲でお答えください。適切な健康支援へおつなぎするために活用します。

現在、かかりつけの医師や基本的な医療提供者はいますか?

はい、かかりつけ医・クリニックがある

かかりつけ医はいない

わからない/救急やウォークインクリニックを利用している

健康上の懸念やニーズがあればお知らせください(例:薬の入手、移動能力、精神的サポートなど):

現在、健康保険や給付カードをお持ちですか?

はい

いいえ

わからない

セクション5——雇用と収入

現在の就労状況に最も近いものを選択してください(複数選択可):

フルタイム雇用

パートタイムまたは臨時雇用

自営業またはフリーランス

現在求職中

健康や障がいのため就労できない

退職

学生

現在の収入源を選択してください(複数選択可):

給与・賃金

政府支援または収入補助

障がい給付金

年金・退職金

現在収入なし

雇用や収入状況についてお伝えしたいことがあれば:

セクション6——サポートネットワーク

すでにそばにいる方々を把握することで、お持ちの強みをより活かせるよう支援できます。

サポートネットワークに含まれる方を選択してください(複数選択可):

家族

友人

宗教・信仰コミュニティ

カウンセラーや精神健康の専門家

ソーシャルワーカーやケースマネージャー

地域組織やサポートグループ

サポートネットワークがあまりない

緊急連絡先はいますか?いる場合は氏名と電話番号をお知らせください:

サポートネットワークについてお伝えしたいことがあれば:

参考資料

状況理解に役立つ書類(身分証、医療書類、給付明細書など)があれば、こちらにアップロードいただけます(任意)。

ご記入いただきありがとうございます。ご提供いただいた情報は厳密に機密管理され、必要なサポートへおつなぎするためにのみ使用されます。担当者より近日中にご連絡いたします。

このパックに含まれるテンプレート

The クライアントサービス プロツールキット pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

よくある質問

What's included in the クライアントサービス プロツールキット templates?
The クライアントサービス プロツールキット pack contains 7 templates: クライアント基本ニーズフォーム, プロジェクトスコープ策定・提案ブリーフ, エンゲージメントキックオフ合意書, 週次進捗チェックイン, プロジェクトクローズアウト・フィードバック調査, 年間サービス契約書, 総合進捗レビュー. Each is ready to use and fully editable.
Can I customize these templates?
Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
How do I use the クライアントサービス プロツールキット templates?
Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.