会計・税務 プロツールキット
年間業務契約書や帳簿・内部統制の詳細なアセスメントを含む、実績ある会計事務所のための総合ツールキット
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Pocper を始める該当する書類をすべてアップロードしてください。該当しない項目はアップロード欄を空欄のまま、「該当なし」にチェックを入れてください。必要書類が揃うまで申告作業を開始できません。PDFまたは鮮明な写真でアップロードし、ページ全体が判読可能であることをご確認ください。
納税者本人（夫婦合算申告の場合は配偶者も）の政府発行写真付き身分証：
納税者・配偶者・扶養家族全員のSocial Security／ITINカード：
前年の連邦・州税務申告書（スケジュール含む完全版PDF）：
IRS発行の本人確認PIN通知（CP01A）をお持ちの場合：
W-2（給与・源泉徴収票）全部：
該当なし
1099-NEC／1099-MISC（自営業・フリーランス・受領賃貸料）：
該当なし
全口座の1099-INT（利子）・1099-DIV（配当）：
該当なし
1099-B 証券取引統合報告書（取得原価情報含む）：
該当なし
1099-R（IRA・年金・401(k)分配金）：
該当なし
SSA-1099（社会保障給付）：
該当なし
Schedule K-1（パートナーシップ・S法人・信託）：
該当なし
1099-G（失業給付・州税還付金）：
該当なし
暗号資産取引所の年間レポート／1099-DA：
該当なし
年間損益計算書（P&L）：
期末貸借対照表：
全事業用口座の銀行取引明細書（12ヶ月分）：
事業利用のクレジットカード明細書：
高額設備購入の領収書（USD 2,500超）：
走行距離記録または車両業務使用記録：
給与関連書類（941、W-3、州失業保険）および従業員発行W-2：
Form 1098 — 住宅ローン利息明細書：
固定資産税納付通知書・領収書：
寄付金領収書（現金・現物）およびUSD 500超の場合は Form 8283：
医療費領収書（項目別控除をご利用の場合）：
Form 1098-T（学費）および 1098-E（学生ローン利息）：
保育施設の支払明細（施設名・住所・EIN／SSN・支払金額）：
Form 1095-A（医療保険マーケットプレイス）：
HSA／FSA 年末明細書（Form 5498-SA、1099-SA）：
IRA・退職年金への拠出確認書：
四半期予定納税支払証明（EFTPS確認書または決済済小切手）：
本年度受領したIRS・州からの通知書（CP2000、CP14等）：
アップロード書類についての補足、または未提出の書類等：
上記のうち私に該当する書類はすべてアップロードしたことを確認します。
提出者：
日付：
The 書類ご提出依頼・アップロードチェックリスト template is a ready-to-use form from Pocper's 会計・税務 プロツールキット pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.