クライアントサービス プロツールキット
年間サービス契約書やクライアントの詳細な進捗レビューを含む、実績あるクライアントサービスチームのための総合ツールキット
Pocper を始めるクライアント基本ニーズフォーム
ようこそ!このフォームは現在の状況を把握し、最適なサポートへおつなぎするためのものです。正解・不正解はありません——ご自身が共有できる範囲でお答えください。所要時間は約10分です。
セクション1——個人情報
法定フルネーム:
呼ばれたい名前:
生年月日:
電話番号:
メールアドレス:
連絡方法のご希望があればお知らせください(例:SMS のみ、午前9時前の電話は不可):
セクション2——住居状況
現在の住居状況を選択してください(複数選択可):
自分で借りている住居に住んでいる
家族や友人の家に滞在している
シェルターや一時的な住居にいる
車や屋外スペースに住んでいる
安定した住居がない
その他(下記に記載)
現在の住居状況は安定していますか?
住居状況についてお伝えしたいことがあれば:
セクション3——食料の安定
現在の食料へのアクセス状況を選択してください(複数選択可):
定期的かつ安定した食料へのアクセスがある
食料が足りなくなることが時々ある
食料やお金がなくて食事を抜いたことがある
フードバンクや地域の食事プログラムを利用している
食事制限やアレルギーがある
食事制限やアレルギーがあればお知らせください:
セクション4——健康・医療ニーズ
共有できる範囲でお答えください。適切な健康支援へおつなぎするために活用します。
現在、かかりつけの医師や基本的な医療提供者はいますか?
はい、かかりつけ医・クリニックがある
かかりつけ医はいない
わからない/救急やウォークインクリニックを利用している
健康上の懸念やニーズがあればお知らせください(例:薬の入手、移動能力、精神的サポートなど):
現在、健康保険や給付カードをお持ちですか?
はい
いいえ
わからない
セクション5——雇用と収入
現在の就労状況に最も近いものを選択してください(複数選択可):
フルタイム雇用
パートタイムまたは臨時雇用
自営業またはフリーランス
現在求職中
健康や障がいのため就労できない
退職
学生
現在の収入源を選択してください(複数選択可):
給与・賃金
政府支援または収入補助
障がい給付金
年金・退職金
現在収入なし
雇用や収入状況についてお伝えしたいことがあれば:
セクション6——サポートネットワーク
すでにそばにいる方々を把握することで、お持ちの強みをより活かせるよう支援できます。
サポートネットワークに含まれる方を選択してください(複数選択可):
家族
友人
宗教・信仰コミュニティ
カウンセラーや精神健康の専門家
ソーシャルワーカーやケースマネージャー
地域組織やサポートグループ
サポートネットワークがあまりない
緊急連絡先はいますか?いる場合は氏名と電話番号をお知らせください:
サポートネットワークについてお伝えしたいことがあれば:
参考資料
状況理解に役立つ書類(身分証、医療書類、給付明細書など)があれば、こちらにアップロードいただけます(任意)。
ご記入いただきありがとうございます。ご提供いただいた情報は厳密に機密管理され、必要なサポートへおつなぎするためにのみ使用されます。担当者より近日中にご連絡いたします。
このパックに含まれるテンプレート
The クライアントサービス プロツールキット pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.
クライアント基本ニーズフォーム
ようこそ!このフォームは現在の状況を把握し、最適なサポートへおつなぎするためのものです。正解・不正解はありません——ご自身が共有できる範囲でお答えください。所要時間は約10分です。セクション1——個人情報法定フルネーム:呼ばれたい名前:生年月日:電話番号:メールアドレス:連絡方法…
プロジェクトスコープ策定・提案ブリーフ
提案書とお見積もりを作成する前に、お客様の目標、制約、そして成功の基準を理解する必要があります。ここで共有いただく情報が多いほど、より的確な提案が可能となり、後々のやり取りも少なくなります。所要時間は通常10〜15分程度です。セクション1——ご担当者様についてお名前:役職・肩書き…
エンゲージメントキックオフ合意書
ようこそ。本キックオフ文書は、業務開始前に合意した事項——範囲、関係者、日程、費用、進行の基本ルール——を確認するものです。内容をよくご確認いただき、認識と異なる箇所は修正のうえ、末尾にご署名をお願いいたします。セクション1——当事者クライアント法人名:クライアント請求先住所:ク…
週次進捗チェックイン
毎週一緒に記入する短いパルスチェックです。目的はサプライズを最小限にすること——今週出荷したもの、取り組み中のもの、遅延の可能性があるもの、そしてこれまでの進捗に対するご所感を共有します。所要時間は約5分です。プロジェクト名:週末日:作成者:セクション1——プロジェクト全体の健全…
プロジェクトクローズアウト・フィードバック調査
これにて完了です!ファイルをクローズする前に、最終承認のご確認、ご一緒させていただいた業務への率直なフィードバック、そして今後のご予定について、10分ほどお時間をいただければ幸いです。忌憚のないご意見が私たちの成長と、今後のお客様へのより良いご提供につながります。プロジェクト名:…
年間サービス契約書
この契約書は、サービス提供者(以下「提供者」)が顧客(以下「顧客」)に継続的な顧客サービスを提供する条件を定めるものです。本契約は、双方が以下に署名した場合にのみ効力を生じます。提供者がまず作成して署名し、その後この文書を顧客に共有して確認と連署を求めます(アプリ内で行うか、印刷…
総合進捗レビュー
予定されているレビュー面談の前に、ご自身の言葉でこのレビューにご記入ください。あなたの視点から現在の状況を把握し、一緒に支援計画を更新するのに役立ちます。答えに正解や不正解はなく、ご記入いただいた内容はすべて秘密として取り扱われます。セクション1…
よくある質問
- What's included in the クライアントサービス プロツールキット templates?
- The クライアントサービス プロツールキット pack contains 7 templates: クライアント基本ニーズフォーム, プロジェクトスコープ策定・提案ブリーフ, エンゲージメントキックオフ合意書, 週次進捗チェックイン, プロジェクトクローズアウト・フィードバック調査, 年間サービス契約書, 総合進捗レビュー. Each is ready to use and fully editable.
- Can I customize these templates?
- Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
- How do I use the クライアントサービス プロツールキット templates?
- Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.