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客户账户主档

本账户的主档——只有一份，由双方在历次合作中持续维护，不会每个项目重填一次。凡是联系人变动、费率调整、权限开通或收回、合同签署，都记录在这里，日后不必再翻邮箱。

账户概况

账户／客户名称：

行业／领域：

官网：

合作起始日：

账户状态：

进行中——有项目或长期合作在执行

休眠中——暂无工作进行，合作关系仍在

已结束——预计不再有后续合作

联系人

姓名	岗位	邮箱／电话	负责审批

请标注负责最终签字确认的那一位联系人。若有多人提出意见，应由该位汇总后再转达给我们。

结算主体与开票方式

法定主体／发票抬头：

注册账单地址：

纳税人识别号／统一社会信用代码：

应付账款对接人及邮箱：

使用的结算平台或系统：

付款前必须先取得采购单号

采购单流程——由谁发起、需要多久、结算单上必须注明什么：

固定付款条件：

品牌素材与系统权限

记录工作素材放在哪里、各由谁保管。切勿在此记录任何密码——只记下该找谁申请。

系统	存放位置	负责保管人	权限状态
品牌素材／共享云盘
网站／内容管理系统
代码仓库／主机托管
数据分析／广告账户

工具与沟通渠道

项目／任务管理工具：

日常沟通渠道：

文件交付方式：

时区与常用会议时段：

费率表与调整记录

生效日	服务／计价方式	费率	商定对象

现行费率自何时生效：

下次费率复核日：

长期合作与合同索引

目前有长期合作协议在执行

长期协议期限与续签日：

保密协议（NDA）已签署且仍有效

保密协议签署日：

已存档的合同——名称、日期，以及正本存放位置：

历次项目记录

开始日	项目	交付成果	费用／状态

固定偏好与禁止事项

适用于所有项目的通则——语气、格式、评审节奏、内部规范——以及已明确排除的做法。省下每次重新摸索的时间。

本账户的成果可公开收录进作品集

结项时按惯例一并交付源文件

变更备忘

随账户情况变化逐条注明日期——联系人离职、费率商定、权限开通或收回，或是半年后仍会影响判断的决定。最新的排在最上面。

请随时更新这份主档——本账户的每个项目都以它为起点。

使用此模板

此套装中的模板

自由职业接单模板包收录 5 份可直接使用的模板。每一份都是结构化、可自由编辑的表单，你可以分享给客户，把资料、文件与签名一次收齐在同一个地方。

常见问题

自由职业接单模板包里有哪些模板？

自由职业接单模板包共有 5 份模板：客户账户主档, 接单需求确认表, 项目报价单, 项目验收表, 自由职业服务指南。每一份都可以直接使用，也都能自由编辑。

这些模板可以自己改吗？

可以。Pocper 的每一份模板都能完全编辑——新增或删除字段、修改文字，在分享给客户之前先调整成符合你流程的样子。

自由职业接单模板要怎么使用？

把模板包导入你的 Pocper 工作区，打开任一份模板，按你的需求调整，然后分享链接让客户直接填写并上传文件，内容会实时同步。