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客户房产档案

这是您在本中介的长期档案——我们双方在每一次买卖与租赁中共同维护、随时更新的单一记录，并不局限于单笔交易。当您的资料、贷款状况或计划有所变动时，请随时更新，让我们始终依据最准确的情况为您服务。

联系资料

主要联系人姓名：

电话：

电子邮箱：

目前居住地址：

偏好的联系方式与时间：

成为客户日期：

角色与目标

我们目前的合作方式：（可多选）

买方——正在寻找欲购买的房产

卖方——委托出售房产

租客——寻找欲承租的房产

房东／投资人——出租或建立投资组合

整体目标与您在意的时间安排：

贷款与预先批准

预先批准状态：

已完全批准

办理中

尚未开始

现金买家——无需贷款

贷款机构／经纪：

批准金额／预算上限：

预先批准有效期至：

持有／投资组合房产

您已持有的房产——自住房、出租房、土地。买进或卖出时请随时更新。

地址	类型	持有形式	备注

进行中的委托案（买／卖／租）

我们正为您积极处理的案件——寻购、待售委托、待租房产。进度有变动时请更新状态。

委托内容	条件／区域	预算	状态

重要日期与联系人

重要的日期——租约到期、贷款换约、交房日期——以及交易中的其他相关人：律师、贷款经纪、估价师、共同买方，并注明其角色。

交易记录

我们一起完成的每一笔交易——买、卖、租。持续累积的记录，让每次合作之间都不遗漏任何信息。

日期	房产	类型	价格／租金

持续记录

随着情况变化，加入注明日期的记录——新的偏好、看房反应、我们达成的决定、改变计划的人生大事。最新的放最上面。

请保持此档案为最新——这是我们为您处理每一笔交易时所依据的记录。

使用此模板

此套装中的模板

房地产中介模板包收录 7 份可直接使用的模板。每一份都是结构化、可自由编辑的表单，你可以分享给客户，把资料、文件与签名一次收齐在同一个地方。

常见问题

房地产中介模板包里有哪些模板？

房地产中介模板包共有 7 份模板：客户房产档案, 买家／租客需求评估, 物业看房意见, 报价与议价追踪, 入住满意度调查, 房源销售委托协议, 买卖双方服务指南。每一份都可以直接使用，也都能自由编辑。

这些模板可以自己改吗？

可以。Pocper 的每一份模板都能完全编辑——新增或删除字段、修改文字，在分享给客户之前先调整成符合你流程的样子。

房地产中介模板要怎么使用？

把模板包导入你的 Pocper 工作区，打开任一份模板，按你的需求调整，然后分享链接让客户直接填写并上传文件，内容会实时同步。