Bộ Công Cụ Kế Toán Chuyên Nghiệp
Bộ công cụ hoàn chỉnh cho công ty kế toán chuyên nghiệp, gồm hợp đồng dịch vụ thường niên và phiếu đánh giá chuyên sâu về sổ sách và kiểm soát nội bộ
Bắt đầu với PocperBộ công cụ hoàn chỉnh cho công ty kế toán chuyên nghiệp, gồm hợp đồng dịch vụ thường niên và phiếu đánh giá chuyên sâu về sổ sách và kiểm soát nội bộ
Bắt đầu với PocperBản tự đánh giá này giúp chúng tôi hiểu sổ sách và quy trình tài chính của Quý khách hiện đang vận hành ra sao, để ưu tiên những gì cần khắc phục trước và điều chỉnh dịch vụ cho phù hợp với doanh nghiệp của Quý khách. Hãy trả lời trung thực nhất có thể — không có câu trả lời sai, và mọi điều Quý khách chia sẻ đều được bảo mật.
Tên doanh nghiệp:
Ngày kết thúc năm tài chính (tháng/ngày):
Phần mềm kế toán đang dùng (nếu có):
Loại hình doanh nghiệp:
Hộ kinh doanh cá thể / LLC một thành viên
Công ty hợp danh / LLC nhiều thành viên
S-Corporation hoặc C-Corporation
Tổ chức phi lợi nhuận / loại hình khác
Hiện nay ai đang ghi sổ cho Quý khách?
Tôi tự làm
Một nhân viên hoặc người thân trong gia đình
Kế toán viên hoặc kế toán thuê ngoài
Thành thật mà nói, hiện không có ai
Chấm điểm từng hạng mục từ 1 (cần xử lý gấp) đến 5 (hoàn toàn trong tầm kiểm soát), và thêm ghi chú nếu cần:
Hạng mục | Điểm (1–5) | Ghi chú |
|---|---|---|
Đối chiếu ngân hàng & thẻ tín dụng | ||
Xuất hóa đơn & khoản phải thu | ||
Hóa đơn phải trả & khoản phải trả | ||
Chứng từ biên lai & chi phí | ||
Hồ sơ bảng lương | ||
Theo dõi & kê khai thuế bán hàng |
Sổ sách của Quý khách hiện đang chậm bao lâu (tính bằng tháng, nếu có)?
Tích chọn mọi biện pháp hiện đang được áp dụng trong doanh nghiệp của Quý khách:
Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và cá nhân được tách bạch hoàn toàn
Các khoản chi vượt ngưỡng quy định cần được phê duyệt lần hai
Có người xem xét báo cáo tài chính ít nhất mỗi tháng một lần
Hồ sơ tài chính được sao lưu tự động
Quyền truy cập thông tin đăng nhập ngân hàng và kế toán chỉ giới hạn cho những người được chỉ định
Người ghi nhận giao dịch không phải là người duy nhất có thể chuyển tiền
Những thách thức hoặc lo lắng lớn nhất trong cách quản lý tài chính hiện nay của Quý khách là gì?
Quý khách muốn giao lại cho chúng tôi những công việc nào nhất?
Mục tiêu tài chính của Quý khách trong 12 tháng tới là gì (tăng trưởng, huy động vốn, bán doanh nghiệp, sổ sách gọn gàng hơn)?
Liệt kê tối đa ba điều Quý khách muốn cải thiện trước, kèm ngày mục tiêu khả thi cho từng điều:
Ưu tiên | Điều Quý khách muốn cải thiện | Ngày mục tiêu |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, các câu trả lời trên phản ánh đúng cách doanh nghiệp của tôi đang vận hành hiện nay.
Tôi hiểu bản đánh giá này được dùng để lập kế hoạch hợp tác giữa hai bên và không phải là kiểm toán hay ý kiến đảm bảo.
Người hoàn thành (họ tên, viết rõ):
Ngày:
Cảm ơn Quý khách — chúng tôi sẽ xem xét bản đánh giá và cùng thảo luận kế hoạch hành động trong buổi gặp tới.
The Phiếu Tự Đánh Giá Sổ Sách & Kiểm Soát Nội Bộ template is a ready-to-use form from Pocper's Bộ Công Cụ Kế Toán Chuyên Nghiệp pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.