Bộ Công Cụ Kế Toán Chuyên Nghiệp
Bộ công cụ hoàn chỉnh cho công ty kế toán chuyên nghiệp, gồm hợp đồng dịch vụ thường niên và phiếu đánh giá chuyên sâu về sổ sách và kiểm soát nội bộ
Bắt đầu với PocperTiếp nhận Khách hàng Mới & Phạm vi Dịch vụ
Xin chào mừng Quý khách. Vui lòng hoàn thành biểu mẫu tiếp nhận này để chúng tôi xác nhận các dịch vụ Quý khách cần, yêu cầu đúng tài liệu và chuẩn bị thư cam kết dịch vụ. Chúng tôi không tư vấn về thuế và mối quan hệ khách hàng chỉ được xác lập khi chúng tôi gửi và Quý khách ký thư cam kết.
Phần 1 — Danh tính người nộp thuế
Tôi nộp thuế theo diện:
Cá nhân / Hộ gia đình (Form 1040 — tờ khai thuế cá nhân Hoa Kỳ)
Chủ sở hữu duy nhất / LLC một thành viên (Schedule C — phụ lục thu nhập kinh doanh)
Công ty hợp danh / LLC nhiều thành viên (Form 1065)
Công ty S-Corporation (Form 1120-S)
Công ty C-Corporation (Form 1120)
Di sản hoặc Quỹ tín thác (Form 1041)
Tổ chức phi lợi nhuận / Tổ chức miễn thuế (Form 990)
Họ tên hợp pháp đầy đủ (cá nhân hoặc pháp nhân):
Họ tên hợp pháp đầy đủ của vợ/chồng (nếu khai chung — MFJ):
Mã số thuế — SSN / ITIN (chỉ 4 số cuối):
SSN / ITIN của vợ/chồng (chỉ 4 số cuối):
EIN của pháp nhân (mã số thuế doanh nghiệp, nếu có):
Ngày sinh / ngày thành lập pháp nhân:
Bang cư trú / bang thành lập:
Địa chỉ nhận thư:
Số điện thoại chính:
Địa chỉ email (để ký điện tử và dùng cổng bảo mật):
Phần 2 — Trạng thái khai thuế & Người phụ thuộc
Trạng thái khai thuế năm nay:
Độc thân (Single)
Kết hôn khai chung (MFJ)
Kết hôn khai riêng (MFS)
Chủ hộ (HoH)
Người phối ngẫu còn sống đủ điều kiện
Số người phụ thuộc kê khai năm nay:
Đối với mỗi người phụ thuộc, liệt kê họ tên, mối quan hệ, ngày sinh, SSN/ITIN và số tháng sống cùng Quý khách:
Phần 3 — Dịch vụ yêu cầu
Tích chọn mọi dịch vụ Quý khách muốn chúng tôi thực hiện:
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân liên bang (1040)
Tờ khai thuế thu nhập bang — liệt kê bang bên dưới
Tờ khai doanh nghiệp (1065 / 1120 / 1120-S)
Kế toán sổ sách / kết sổ hàng tháng
Thiết lập bảng lương và/hoặc tờ khai hàng quý (Form 941, bảo hiểm thất nghiệp bang)
Tờ khai thuế bán hàng & sử dụng
Tính thuế ước tính hàng quý (Form 1040-ES)
Nộp đơn gia hạn (Form 4868 / 7004)
Phản hồi thông báo IRS / bang hoặc đại diện kiểm toán
Lập kế hoạch thuế / dự báo thuế
Các bang khác cần nộp tờ khai:
Phần 4 — Người kê khai trước & Lịch sử tờ khai
Ai đã lập tờ khai thuế gần nhất của Quý khách?
Thu nhập gộp điều chỉnh năm trước (AGI):
Năm nộp tờ khai gần nhất:
Quý khách có thông báo IRS hoặc thông báo bang chưa xử lý, số dư chưa thanh toán, hoặc đang trong quá trình kiểm toán không?
Có — vui lòng mô tả bên dưới
Không
Phần 5 — Cam kết
Tôi hiểu rằng việc nộp biểu mẫu này không tạo thành mối quan hệ khách hàng cho đến khi thư cam kết được ký.
Tôi xác nhận các thông tin đã cung cấp là đúng và đầy đủ theo hiểu biết tốt nhất của tôi.
Tôi đồng ý trao đổi điện tử và sử dụng cổng bảo mật để trao đổi tài liệu.
Mẫu trong bộ này
The Bộ Công Cụ Kế Toán Chuyên Nghiệp pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.
Tiếp nhận Khách hàng Mới & Phạm vi Dịch vụ
Xin chào mừng Quý khách. Vui lòng hoàn thành biểu mẫu tiếp nhận này để chúng tôi xác nhận các dịch vụ Quý khách cần, yêu cầu đúng tài liệu…
Tổ chức Thuế Thường niên — Cá nhân (Form 1040)
Vui lòng hoàn thành từng phần để chúng tôi lập được tờ khai chính xác. Nhập số liệu tổng nếu Quý khách có sẵn; nếu không, hãy tải tài liệu…
Yêu cầu Tài liệu & Danh sách Tải lên
Vui lòng tải lên mọi tài liệu có liên quan. Nếu một mục không áp dụng, hãy để trống ô tải lên và tích chọn "Không áp dụng". Chúng tôi không…
Thư Cam kết Dịch vụ & Ủy quyền Nộp Điện tử
Thư này xác nhận các điều khoản theo đó công ty của chúng tôi sẽ lập tờ khai thuế cho Quý khách. Vui lòng đọc kỹ từng phần, điền thông tin…
Rà soát Tờ khai Cuối năm & Ký xác nhận của Khách hàng
Tờ khai của Quý khách đã sẵn sàng để rà soát. Vui lòng xem kỹ từng phần, xác nhận các số liệu khớp với hồ sơ, ký ủy quyền nộp điện tử và…
Hợp Đồng Dịch Vụ Kế Toán Thường Niên
Hợp đồng Dịch vụ Kế toán Thường niênHợp đồng này quy định các điều khoản theo đó công ty kế toán (“Công ty”) sẽ cung cấp dịch vụ kế toán và…
Phiếu Tự Đánh Giá Sổ Sách & Kiểm Soát Nội Bộ
Tự đánh giá Ghi sổ Kế toán & Kiểm soát Nội bộBản tự đánh giá này giúp chúng tôi hiểu sổ sách và quy trình tài chính của Quý khách hiện đang…
Câu hỏi thường gặp
- What's included in the Bộ Công Cụ Kế Toán Chuyên Nghiệp templates?
- The Bộ Công Cụ Kế Toán Chuyên Nghiệp pack contains 7 templates: Tiếp nhận Khách hàng Mới & Phạm vi Dịch vụ, Tổ chức Thuế Thường niên — Cá nhân (Form 1040), Yêu cầu Tài liệu & Danh sách Tải lên, Thư Cam kết Dịch vụ & Ủy quyền Nộp Điện tử, Rà soát Tờ khai Cuối năm & Ký xác nhận của Khách hàng, Hợp Đồng Dịch Vụ Kế Toán Thường Niên, Phiếu Tự Đánh Giá Sổ Sách & Kiểm Soát Nội Bộ. Each is ready to use and fully editable.
- Can I customize these templates?
- Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
- How do I use the Bộ Công Cụ Kế Toán Chuyên Nghiệp templates?
- Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.