Yeni müvekkil kabulü ve hizmet kapsamı, yıllık bireysel gelir vergisi düzenleyicisi, belge talep ve yükleme kontrol listesi, vekâlet mektubu ve e-beyanname izni, yıl sonu beyanname gözden geçirme ve imza — küçük mali müşavir ofisleri için
Pocper ile başlaLütfen geçerli olan her belgeyi yükleyin. Bir madde sizin için geçerli değilse, yükleme alanını boş bırakın ve "Uygulanamaz" kutucuğunu işaretleyin. Gerekli belgeler tamamlanmadan beyannamenize başlayamayız. PDF veya net fotoğraflar yükleyin — her dosya okunabilir olmalı ve sayfanın tamamını göstermelidir.
Mükellef (ve Evli Birlikte Beyan ise eşi) için resmi fotoğraflı kimlik:
Mükellef, eş ve bakmakla yükümlü olunan herkes için Sosyal Güvenlik / ITIN kartları:
Önceki yıla ait federal ve eyalet vergi beyannameleri (ek çizelgeler dahil tam PDF):
IRS Kimlik Koruma PIN mektubu (CP01A), size verildiyse:
Tüm W-2 (ABD maaş vergi kesinti belgesi) belgeleri:
Uygulanamaz
1099-NEC / 1099-MISC (serbest meslek, frilans, size ödenen kira):
Uygulanamaz
Tüm hesaplardan 1099-INT (faiz) ve 1099-DIV (temettü):
Uygulanamaz
1099-B konsolide aracı kurum ekstreleri (maliyet bedeli dahil):
Uygulanamaz
1099-R (IRA, emeklilik, 401(k) ödemeleri):
Uygulanamaz
SSA-1099 (Sosyal Güvenlik ödenekleri):
Uygulanamaz
Schedule K-1 (ortaklık / S-şirketi / tröst):
Uygulanamaz
1099-G (işsizlik, alınan eyalet vergi iadesi):
Uygulanamaz
Kripto para borsası yıllık raporu / 1099-DA:
Uygulanamaz
Yıl için kâr ve zarar tablosu (P&L):
Yıl sonu bilançosu:
Tüm işletme hesapları için banka ekstreleri (12 ay):
İş amaçlı kullanılan kredi kartı ekstreleri:
Büyük ekipman alımları için makbuzlar (2.500 USD üzeri):
Kilometre kayıtları veya araç iş kullanımı dökümleri:
Bordro raporları (941, W-3, eyalet işsizlik sigortası) ve çalışanlara verilen W-2'ler:
Form 1098 — konut kredi faiz bildirimi:
Emlak vergisi fatura / ödeme makbuzları:
Hayır bağış makbuzları (nakit ve ayni) ve 500 USD üzerindeyse Form 8283:
Sağlık harcaması makbuzları (kalem kalem indirim yapacaksanız):
Form 1098-T (öğrenim ücreti) ve 1098-E (öğrenci kredi faizi):
Çocuk bakım sağlayıcısı belgesi (ad, adres, EIN/SSN, ödenen tutar):
Form 1095-A (Sağlık Sigortası Pazaryeri):
HSA / FSA yıl sonu ekstreleri (Form 5498-SA, 1099-SA):
IRA / emeklilik katkı onayları:
Üç aylık tahmini vergi ödemelerinin kanıtı (EFTPS onayları veya iptal edilmiş çekler):
Bu yıl alınan her türlü IRS veya eyalet yazısı (CP2000, CP14 vb.):
Yüklediğiniz veya hâlâ eksik olan maddelerle ilgili notlar:
Yukarıda talep edilen ve bana uygulanan her belgeyi yüklediğimi onaylıyorum.
Gönderen:
Tarih:
The Belge Talep ve Yükleme Kontrol Listesi template is a ready-to-use form from Pocper's Muhasebe ve Vergi Hizmetleri pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.