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고객 계정 기록

이 거래처의 마스터 기록입니다. 사본은 하나뿐이며, 함께 진행하는 모든 프로젝트에 걸쳐 양측이 최신 상태로 유지합니다. 프로젝트마다 새로 작성하지 않습니다. 담당자가 바뀌거나 요율이 조정되거나 접근 권한이 부여 또는 회수되거나 계약이 체결될 때마다 여기에 기록해 두면, 나중에 메일함을 뒤질 필요가 없습니다.

계정 개요

계정 / 고객명:

업종 / 분야:

웹사이트:

거래 시작일:

계정 상태:

진행 중 — 프로젝트 또는 상시 계약이 운영 중

휴면 — 진행 중인 작업은 없으나 관계는 유지

종료 — 추가 작업이 예상되지 않음

담당자

이름	역할	이메일 / 연락처	승인 권한

최종 승인을 하는 담당자 한 분을 표시해 주세요. 여러 분이 의견을 주시더라도 그분이 정리한 뒤 전달해 주시면 됩니다.

청구 주체 및 발행 방식

법인명 / 세금계산서 발행 명의:

등록된 청구지 주소:

사업자등록번호 / 법인등록번호:

지급 담당자 및 이메일:

사용 중인 청구 시스템 또는 포털:

지급 전에 발주번호가 반드시 필요함

발주 절차 — 누가 기안하는지, 소요 기간, 청구서에 기재해야 할 사항:

상시 적용 지급 조건:

브랜드 자산 및 접근 권한

작업 자료가 어디에 있고 누가 관리하는지 기록합니다. 비밀번호는 절대 적지 마시고, 요청할 담당자만 남겨 주세요.

시스템	위치	요청할 관리자	권한 상태
브랜드 자산 / 공유 드라이브
웹사이트 / CMS
코드 저장소 / 호스팅
분석 도구 / 광고 계정

도구와 커뮤니케이션 채널

프로젝트 / 업무 관리 도구:

일상 소통 채널:

파일 전달 방식:

표준 시간대 및 통상 회의 시간:

요율표 및 변경 이력

적용 시작일	서비스 / 요율 유형	요율	합의 상대

현행 요율 적용 시작일:

다음 요율 검토 예정일:

상시 계약 및 계약서 소재

현재 상시 계약(리테이너)이 유효함

상시 계약 기간 및 갱신일:

비밀유지계약(NDA)이 체결되어 유효함

NDA 체결일:

보관 중인 계약서 — 명칭, 날짜, 원본 보관 위치:

프로젝트 이력

시작일	프로젝트	납품물	대금 / 상태

상시 선호 사항 및 금지 사항

모든 프로젝트에 공통으로 적용되는 사항 — 톤, 포맷, 검토 주기, 내부 규칙 — 그리고 이미 배제하기로 한 선택지. 매번 다시 파악하는 수고를 덜어 줍니다.

이 계정의 결과물은 포트폴리오에 공개할 수 있음

완료 시 원본 파일을 기본으로 인도함

변경 기록

계정 상황이 바뀔 때마다 날짜와 함께 남기는 메모입니다. 담당자 퇴사, 요율 합의, 권한 부여 또는 회수, 6개월 뒤에도 영향을 줄 결정 등. 최신 항목을 맨 위에 두세요.

이 기록을 항상 최신 상태로 유지해 주세요. 이 계정의 모든 프로젝트가 여기에서 출발합니다.

이 템플릿 사용

이 팩에 포함된 템플릿

프리랜서 팩에는 바로 사용할 수 있는 템플릿 5개가 들어 있습니다. 모두 구조화되어 있고 자유롭게 편집할 수 있는 양식으로, 고객과 공유하면 정보와 문서, 서명을 한곳에서 받을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

프리랜서 템플릿에는 무엇이 들어 있나요?

프리랜서 팩에는 템플릿 5개가 들어 있습니다: 고객 계정 기록부, 프리랜서 프로젝트 요구사항 확인서, 프리랜서 프로젝트 견적서, 프로젝트 납품 수락서, 프리랜스 서비스 안내서. 모두 바로 사용할 수 있고 자유롭게 편집할 수 있습니다.

이 템플릿을 수정할 수 있나요?

네. Pocper의 모든 템플릿은 자유롭게 편집할 수 있습니다. 항목을 추가하거나 삭제하고 문구를 바꿔서, 고객에게 공유하기 전에 업무 방식에 맞게 조정하세요.

프리랜서 템플릿은 어떻게 사용하나요?

팩을 Pocper 워크스페이스로 가져와 템플릿을 열고 필요에 맞게 손본 다음, 링크를 공유하면 고객이 바로 작성하고 문서를 올릴 수 있으며 내용은 실시간으로 동기화됩니다.