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고객 계정 기록

이 거래처의 마스터 기록입니다. 사본은 하나뿐이며, 함께 진행하는 모든 프로젝트에 걸쳐 양측이 최신 상태로 유지합니다. 프로젝트마다 새로 작성하지 않습니다. 담당자가 바뀌거나 요율이 조정되거나 접근 권한이 부여 또는 회수되거나 계약이 체결될 때마다 여기에 기록해 두면, 나중에 메일함을 뒤질 필요가 없습니다.

계정 개요

계정 / 고객명:

업종 / 분야:

웹사이트:

거래 시작일:

계정 상태:

진행 중 — 프로젝트 또는 상시 계약이 운영 중

휴면 — 진행 중인 작업은 없으나 관계는 유지

종료 — 추가 작업이 예상되지 않음

담당자

이름	역할	이메일 / 연락처	승인 권한

최종 승인을 하는 담당자 한 분을 표시해 주세요. 여러 분이 의견을 주시더라도 그분이 정리한 뒤 전달해 주시면 됩니다.

청구 주체 및 발행 방식

법인명 / 세금계산서 발행 명의:

등록된 청구지 주소:

사업자등록번호 / 법인등록번호:

지급 담당자 및 이메일:

사용 중인 청구 시스템 또는 포털:

지급 전에 발주번호가 반드시 필요함

발주 절차 — 누가 기안하는지, 소요 기간, 청구서에 기재해야 할 사항:

상시 적용 지급 조건:

브랜드 자산 및 접근 권한

작업 자료가 어디에 있고 누가 관리하는지 기록합니다. 비밀번호는 절대 적지 마시고, 요청할 담당자만 남겨 주세요.

시스템	위치	요청할 관리자	권한 상태
브랜드 자산 / 공유 드라이브
웹사이트 / CMS
코드 저장소 / 호스팅
분석 도구 / 광고 계정

도구와 커뮤니케이션 채널

프로젝트 / 업무 관리 도구:

일상 소통 채널:

파일 전달 방식:

표준 시간대 및 통상 회의 시간:

요율표 및 변경 이력

적용 시작일	서비스 / 요율 유형	요율	합의 상대

현행 요율 적용 시작일:

다음 요율 검토 예정일:

상시 계약 및 계약서 소재

현재 상시 계약(리테이너)이 유효함

상시 계약 기간 및 갱신일:

비밀유지계약(NDA)이 체결되어 유효함

NDA 체결일:

보관 중인 계약서 — 명칭, 날짜, 원본 보관 위치:

프로젝트 이력

시작일	프로젝트	납품물	대금 / 상태

상시 선호 사항 및 금지 사항

모든 프로젝트에 공통으로 적용되는 사항 — 톤, 포맷, 검토 주기, 내부 규칙 — 그리고 이미 배제하기로 한 선택지. 매번 다시 파악하는 수고를 덜어 줍니다.

이 계정의 결과물은 포트폴리오에 공개할 수 있음

완료 시 원본 파일을 기본으로 인도함

변경 기록

계정 상황이 바뀔 때마다 날짜와 함께 남기는 메모입니다. 담당자 퇴사, 요율 합의, 권한 부여 또는 회수, 6개월 뒤에도 영향을 줄 결정 등. 최신 항목을 맨 위에 두세요.

이 기록을 항상 최신 상태로 유지해 주세요. 이 계정의 모든 프로젝트가 여기에서 출발합니다.

이 템플릿 사용

이 템플릿 정보

고객 계정 기록부은(는) Pocper 프리랜서 팩에 포함된, 바로 사용할 수 있는 양식입니다. 업무 방식에 맞게 항목을 조정한 뒤 링크를 공유하면 고객이 작성하고 문서를 올릴 수 있으며 내용은 실시간으로 동기화됩니다.

이 템플릿에 포함된 내용

고객 계정 기록

자주 묻는 질문

고객 계정 기록부 템플릿은 어떤 용도인가요?

프리랜서 업무에 필요한 정보와 문서, 서명을 받기 위해 고객에게 보내는 구조화된 양식입니다. 이메일을 주고받을 필요가 없습니다.

이 템플릿을 편집할 수 있나요?

네. Pocper 워크스페이스로 가져온 뒤 공유하기 전에 어떤 항목이든 추가하거나 삭제하거나 다시 쓸 수 있습니다. 모든 템플릿은 완전히 편집 가능합니다.

고객은 어떻게 작성하나요?

링크 하나만 공유하면 됩니다. 고객이 아무 브라우저에서나 열어 양식을 작성하면, 응답이 실시간으로 전달됩니다.

프리랜서의 추가 템플릿

이름

역할

이메일 / 연락처

승인 권한

시스템

위치

요청할 관리자

권한 상태

브랜드 자산 / 공유 드라이브

웹사이트 / CMS

코드 저장소 / 호스팅

분석 도구 / 광고 계정

적용 시작일

서비스 / 요율 유형

요율

합의 상대

시작일

프로젝트

납품물

대금 / 상태