Kit Profissional de Contabilidade
Um kit completo para escritórios contábeis estabelecidos, com contrato anual de serviços e uma avaliação aprofundada de escrituração e controles internos
Começar com o PocperUm kit completo para escritórios contábeis estabelecidos, com contrato anual de serviços e uma avaliação aprofundada de escrituração e controles internos
Começar com o PocperEsta avaliação nos ajuda a entender como funcionam hoje os seus livros e processos financeiros, para priorizarmos o que corrigir primeiro e adaptarmos nossos serviços ao seu negócio. Responda com a maior sinceridade possível — não há respostas erradas, e tudo o que você compartilhar permanece confidencial.
Nome da empresa:
Encerramento do exercício fiscal (mês/dia):
Software de contabilidade que você usa (se houver):
Tipo de entidade:
Empresário individual / LLC de sócio único
Sociedade / LLC com vários sócios
S-Corporation ou C-Corporation
Sem fins lucrativos / outro
Quem cuida dos seus livros hoje?
Eu mesmo
Um funcionário ou familiar
Um contador ou escritório externo
Sinceramente, ninguém no momento
Avalie cada área de 1 (precisa de atenção urgente) a 5 (totalmente sob controle) e acrescente uma observação se for útil:
Área | Nota (1–5) | Observações |
|---|---|---|
Conciliações bancárias e de cartão de crédito | ||
Faturamento e contas a receber | ||
Contas de fornecedores e contas a pagar | ||
Documentação de recibos e despesas | ||
Registros de folha de pagamento | ||
Controle e apuração de impostos sobre vendas |
Quantos meses de atraso os seus livros têm hoje (se houver)?
Marque cada prática que está atualmente em vigor no seu negócio:
As contas bancárias da empresa e as pessoais estão totalmente separadas
Pagamentos acima de um limite definido exigem uma segunda aprovação
Alguém revisa as demonstrações financeiras pelo menos mensalmente
Os registros financeiros têm backup automático
O acesso às credenciais bancárias e contábeis é restrito a pessoas designadas
A pessoa que registra as transações não é a única que pode movimentar dinheiro
Quais são os maiores desafios ou preocupações na forma como as suas finanças são geridas hoje?
Quais tarefas você mais gostaria de transferir para nós?
Quais são as suas metas financeiras para os próximos 12 meses (crescimento, financiamento, venda, livros mais organizados)?
Liste até três itens que você quer melhorar primeiro, com uma data-alvo realista para cada um:
Prioridade | O que você quer melhorar | Data-alvo |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
As respostas acima refletem como o meu negócio realmente opera hoje, até onde é do meu conhecimento.
Estou ciente de que esta avaliação é usada para planejar o nosso trabalho conjunto e não constitui auditoria nem opinião de asseguração.
Preenchido por (nome em letra de forma):
Data:
Obrigado — analisaremos a sua avaliação e revisaremos juntos o plano de ação na nossa próxima reunião.
The Autoavaliação de Escrituração e Controles Internos template is a ready-to-use form from Pocper's Kit Profissional de Contabilidade pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.