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고객 부동산 파일

이 파일은 저희 중개사무소와 고객님 사이의 상시 관리 기록으로, 저희가 진행하는 모든 매매·임대 거래 전반에 걸쳐 양측이 함께 최신 상태로 유지하는 하나의 기록입니다. 특정 거래 한 건에만 묶이지 않습니다. 인적 사항, 자금 계획, 향후 계획이 바뀔 때마다 갱신해 주시면 저희는 언제나 정확한 상황을 바탕으로 일하게 됩니다.

연락처 정보

주 연락 담당자 성명:

전화번호:

이메일:

현재 거주지 주소:

선호하는 연락 방법 및 시간대:

거래 시작일:

역할 및 목표

현재 함께 진행 중인 형태: (해당하는 항목을 모두 선택)

매수자 — 매입할 부동산을 찾는 중

매도자 — 부동산을 매물로 내놓는 중

임차인 — 임차할 부동산을 찾는 중

임대인 / 투자자 — 임대 또는 포트폴리오 구축

전반적인 목표와 중요한 일정이 있다면:

자금 계획 및 대출 사전승인

대출 사전승인 상태:

사전승인 완료

진행 중

아직 시작하지 않음

현금 매수 — 대출 불필요

대출 기관 / 중개인:

승인 금액 / 예산 상한:

사전승인 유효기간:

보유 / 포트폴리오 부동산

이미 보유하고 계신 부동산 — 자택, 임대용, 토지 등. 매입·매도가 있을 때마다 최신 상태로 유지해 주세요.

주소	유형	보유 형태	비고

진행 중인 검색 / 매도 의뢰

현재 고객님을 위해 진행 중인 사항 — 매입 검색, 매도 의뢰 매물, 채울 임대 매물 등. 상황이 진전되면 상태를 갱신해 주세요.

의뢰 건	조건 / 지역	예산	상태

주요 일정 및 관계자

중요한 일정 — 임대차 만료, 대출 갱신, 잔금일 등 — 과 거래에 참여하는 다른 관계자: 변호사, 대출 상담사, 감정평가사, 공동 매수인 등을 역할과 함께 적어 주세요.

거래 이력

지금까지 함께 마무리한 모든 거래 — 매입, 매도, 임대. 거래 사이에 어떤 것도 누락되지 않도록 이어지는 기록입니다.

날짜	부동산	유형	가격 / 임대료

수시 메모

변경 사항이 생길 때마다 날짜와 함께 기록해 주세요 — 새로운 선호, 매물 관람 소감, 합의된 결정, 계획을 바꾸는 개인 사정 등. 최신 항목을 맨 위에 두세요.

이 파일을 항상 최신 상태로 유지해 주세요 — 저희가 진행하는 모든 거래에서 기준으로 삼는 기록입니다.

이 템플릿 사용

이 팩에 포함된 템플릿

The 부동산 에이전시 pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

자주 묻는 질문

What's included in the 부동산 에이전시 templates?

The 부동산 에이전시 pack contains 7 templates: 고객 부동산 파일, 구매자 / 임차인 니즈 평가, 매물 견학 피드백, 오퍼 및 협상 트래커, 입주 만족도 설문, 매도인 매물 중개 계약서, 매수·매도자 서비스 안내. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the 부동산 에이전시 templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.