लेखांकन प्रो टूलकिट
स्थापित लेखा फर्मों के लिए संपूर्ण टूलकिट, जिसमें वार्षिक सेवा अनुबंध और बहीखाता व आंतरिक नियंत्रण का गहन मूल्यांकन शामिल है
Pocper के साथ शुरू करेंस्थापित लेखा फर्मों के लिए संपूर्ण टूलकिट, जिसमें वार्षिक सेवा अनुबंध और बहीखाता व आंतरिक नियंत्रण का गहन मूल्यांकन शामिल है
Pocper के साथ शुरू करेंयह मूल्यांकन हमें यह समझने में मदद करता है कि आपके खाते और वित्तीय प्रक्रियाएँ आज कैसे काम करती हैं, ताकि हम प्राथमिकता तय कर सकें कि पहले क्या ठीक करना है और अपनी सेवाओं को आपके व्यवसाय के अनुरूप बना सकें। जितना हो सके ईमानदारी से उत्तर दें — कोई भी उत्तर गलत नहीं है, और आपकी साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रहती है।
व्यवसाय का नाम:
वित्तीय वर्ष की समाप्ति (माह/दिन):
आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला लेखांकन सॉफ़्टवेयर (यदि कोई हो):
संस्था का प्रकार:
एकल स्वामी / सिंगल-मेंबर LLC
साझेदारी / मल्टी-मेंबर LLC
S-Corporation या C-Corporation
गैर-लाभकारी / अन्य
आज आपके खाते कौन रखता है?
मैं स्वयं करता हूँ
कोई कर्मचारी या परिवार का सदस्य
कोई बाहरी बुककीपर या अकाउंटेंट
सच कहूँ तो, अभी कोई नहीं
प्रत्येक क्षेत्र को 1 (तत्काल ध्यान आवश्यक) से 5 (पूरी तरह नियंत्रण में) तक रेट करें, और सहायक हो तो नोट जोड़ें:
क्षेत्र | रेटिंग (1–5) | नोट्स |
|---|---|---|
बैंक एवं क्रेडिट कार्ड मिलान | ||
चालान एवं प्राप्य खाते | ||
बिल एवं देय खाते | ||
रसीद एवं व्यय दस्तावेज़ीकरण | ||
पेरोल रिकॉर्ड | ||
बिक्री कर ट्रैकिंग एवं फ़ाइलिंग |
आपके खाते अभी कितने पीछे हैं (महीनों में, यदि हों)?
अपने व्यवसाय में वर्तमान में लागू हर प्रथा पर चिह्न लगाएँ:
व्यावसायिक और व्यक्तिगत बैंक खाते पूरी तरह अलग हैं
एक निर्धारित सीमा से ऊपर के भुगतानों के लिए दूसरी स्वीकृति आवश्यक है
कोई व्यक्ति कम से कम मासिक रूप से वित्तीय विवरणों की समीक्षा करता है
वित्तीय रिकॉर्ड का बैकअप स्वचालित रूप से होता है
बैंकिंग और लेखांकन क्रेडेंशियल्स तक पहुँच केवल नामित व्यक्तियों तक सीमित है
लेन-देन दर्ज करने वाला व्यक्ति पैसा स्थानांतरित करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं है
आज आपके वित्त प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौतियाँ या चिंताएँ क्या हैं?
आप कौन-से काम हमें सौंपना सबसे अधिक चाहेंगे?
अगले 12 महीनों के लिए आपके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं (विकास, वित्तपोषण, बिक्री, साफ़-सुथरे खाते)?
अधिकतम तीन चीज़ें सूचीबद्ध करें जिन्हें आप पहले सुधारना चाहते हैं, प्रत्येक के लिए एक यथार्थवादी लक्ष्य तिथि के साथ:
प्राथमिकता | आप क्या सुधारना चाहते हैं | लक्ष्य तिथि |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
ऊपर के उत्तर, मेरी जानकारी के अनुसार, यह दर्शाते हैं कि मेरा व्यवसाय आज वास्तव में कैसे संचालित होता है।
मैं समझता हूँ कि इस मूल्यांकन का उपयोग हमारे साझा कार्य की योजना बनाने के लिए किया जाता है और यह कोई ऑडिट या आश्वासन राय नहीं है।
भरने वाले का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
तिथि:
धन्यवाद — हम आपके मूल्यांकन की समीक्षा करेंगे और अगली बैठक में कार्य योजना पर एक साथ चर्चा करेंगे।
The बहीखाता एवं आंतरिक नियंत्रण स्व-मूल्यांकन template is a ready-to-use form from Pocper's लेखांकन प्रो टूलकिट pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.