Kit Profesional de Contabilidad
Un kit completo para despachos contables consolidados, con contrato anual de servicios y una autoevaluación detallada de contabilidad y controles internos
Empezar con PocperAlta de nuevo cliente y alcance del servicio
Bienvenido. Le rogamos que complete este formulario de alta para poder confirmar los servicios que necesita, solicitar la documentacion adecuada y preparar una carta de encargo. No se presta ningun asesoramiento fiscal ni se establece relacion profesional hasta que remitamos, y usted firme, dicha carta de encargo.
Seccion 1 — Identidad del contribuyente
Presento declaracion como:
Persona fisica / unidad familiar (Formulario 1040)
Autonomo / LLC unipersonal (Schedule C)
Sociedad de personas / LLC de varios socios (Formulario 1065)
S-Corporation (Formulario 1120-S)
C-Corporation (Formulario 1120)
Herencia o fideicomiso (Formulario 1041)
Entidad sin animo de lucro / exenta (Formulario 990)
Nombre legal completo (persona o entidad):
Nombre legal completo del conyuge (si declaracion conjunta MFJ):
Identificacion fiscal — SSN / ITIN (ultimos 4 digitos):
SSN / ITIN del conyuge (ultimos 4 digitos):
EIN de la entidad (si procede):
Fecha de nacimiento / fecha de constitucion:
Estado de residencia / estado de constitucion:
Direccion postal:
Telefono principal:
Correo electronico (para firma digital y portal seguro):
Seccion 2 — Situacion familiar y dependientes
Situacion familiar en este ejercicio fiscal:
Soltero/a (Single)
Casado/a declaracion conjunta (MFJ)
Casado/a declaracion separada (MFS)
Cabeza de familia (HoH)
Viudo/a con derecho (Qualifying surviving spouse)
Numero de dependientes a declarar este ano:
Para cada dependiente indique nombre, parentesco, fecha de nacimiento, SSN/ITIN y meses convividos:
Seccion 3 — Servicios solicitados
Marque cada servicio que desea contratar:
Declaracion federal de renta (1040)
Declaraciones estatales — indique estados abajo
Declaracion de sociedad (1065 / 1120 / 1120-S)
Contabilidad / cierre mensual
Alta de nomina y/o presentaciones trimestrales (941, state UI)
Presentaciones de sales & use tax
Calculo de pagos trimestrales estimados (Formulario 1040-ES)
Solicitud de prorroga (Formulario 4868 / 7004)
Respuesta a requerimientos IRS / estatales o representacion en inspeccion
Planificacion fiscal / proyecciones
Otros estados en los que necesita presentar declaracion:
Seccion 4 — Asesor anterior e historial
Quien preparo su ultima declaracion?
Ingreso bruto ajustado del ejercicio anterior (AGI):
Ultimo ano presentado:
Tiene requerimientos abiertos del IRS o estatales, deudas pendientes o inspecciones activas?
Si — describalo a continuacion
No
Seccion 5 — Declaraciones
Entiendo que la presentacion de este formulario no establece relacion profesional hasta que se firme la carta de encargo.
Confirmo que la informacion facilitada es veraz y completa a mi leal saber y entender.
Consiento la comunicacion electronica y el uso de un portal seguro para el intercambio de documentacion.
Plantillas en este paquete
The Kit Profesional de Contabilidad pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.
Alta de nuevo cliente y alcance del servicio
Bienvenido. Le rogamos que complete este formulario de alta para poder confirmar los servicios que necesita, solicitar la documentacion…
Organizador fiscal anual — Persona fisica (Formulario 1040)
Le rogamos completar cada seccion para poder preparar una declaracion exacta. Indique los totales si los conoce; en caso contrario adjunte…
Solicitud de documentacion y lista de carga
Adjunte todos los documentos que le resulten aplicables. Si algun documento no le aplica, deje la carga vacia y marque "No aplica". No…
Carta de encargo y autorizacion de e-file
Esta carta confirma las condiciones bajo las que nuestra firma preparara su declaracion. Le rogamos leer cada seccion, cumplimentar los…
Revision de cierre de ejercicio y conformidad del cliente
Su declaracion esta lista para revision. Le rogamos revisar cada seccion, confirmar que las cifras coinciden con sus registros, firmar la…
Contrato Anual de Servicios Contables
Contrato anual de servicios contablesEste contrato establece las condiciones bajo las cuales la firma contable ("Firma") prestara al…
Autoevaluación de Contabilidad y Controles Internos
Autoevaluacion de contabilidad y controles internosEsta evaluacion nos ayuda a entender como funcionan hoy sus libros y sus procesos…
Preguntas frecuentes
- What's included in the Kit Profesional de Contabilidad templates?
- The Kit Profesional de Contabilidad pack contains 7 templates: Alta de nuevo cliente y alcance del servicio, Organizador fiscal anual — Persona fisica (Formulario 1040), Solicitud de documentacion y lista de carga, Carta de encargo y autorizacion de e-file, Revision de cierre de ejercicio y conformidad del cliente, Contrato Anual de Servicios Contables, Autoevaluación de Contabilidad y Controles Internos. Each is ready to use and fully editable.
- Can I customize these templates?
- Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
- How do I use the Kit Profesional de Contabilidad templates?
- Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.