Buchhaltungs-Profi-Toolkit
Ein komplettes Toolkit für etablierte Kanzleien, inklusive Jahresvertrag für Buchhaltungsleistungen und ausführlicher Selbsteinschätzung zu Buchführung und internen Kontrollen
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Mit Pocper startenDiese Einschätzung hilft uns zu verstehen, wie Ihre Bücher und Finanzprozesse heute funktionieren, damit wir priorisieren können, was zuerst zu verbessern ist, und unsere Leistungen auf Ihr Unternehmen zuschneiden. Antworten Sie so ehrlich wie möglich — es gibt keine falschen Antworten, und alles, was Sie mitteilen, bleibt vertraulich.
Firmenname:
Ende des Geschäftsjahres (Monat/Tag):
Verwendete Buchhaltungssoftware (falls vorhanden):
Rechtsform:
Einzelunternehmen / Ein-Personen-LLC
Personengesellschaft / LLC mit mehreren Gesellschaftern
S-Corporation oder C-Corporation
Gemeinnützige Organisation / Sonstiges
Wer führt heute Ihre Bücher?
Ich selbst
Ein Mitarbeiter oder Familienmitglied
Ein externer Buchhalter oder Steuerberater
Ehrlich gesagt: derzeit niemand
Bewerten Sie jeden Bereich von 1 (dringender Handlungsbedarf) bis 5 (voll im Griff) und ergänzen Sie bei Bedarf eine Anmerkung:
Bereich | Bewertung (1–5) | Anmerkungen |
|---|---|---|
Bank- und Kreditkartenabstimmungen | ||
Rechnungsstellung & Forderungen | ||
Eingangsrechnungen & Verbindlichkeiten | ||
Beleg- und Ausgabendokumentation | ||
Lohnunterlagen | ||
Erfassung & Meldung der Umsatzsteuer |
Wie weit sind Ihre Bücher derzeit im Rückstand (in Monaten, falls zutreffend)?
Kreuzen Sie jede Praxis an, die in Ihrem Unternehmen derzeit umgesetzt ist:
Geschäftliche und private Bankkonten sind vollständig getrennt
Zahlungen über einem festgelegten Schwellenwert erfordern eine zweite Freigabe
Jemand prüft die Finanzberichte mindestens monatlich
Finanzunterlagen werden automatisch gesichert
Der Zugriff auf Bank- und Buchhaltungszugänge ist auf namentlich benannte Personen beschränkt
Die Person, die Transaktionen erfasst, ist nicht die einzige, die Geld bewegen kann
Was sind die größten Herausforderungen oder Sorgen im heutigen Umgang mit Ihren Finanzen?
Welche Aufgaben würden Sie am liebsten an uns abgeben?
Was sind Ihre finanziellen Ziele für die nächsten 12 Monate (Wachstum, Finanzierung, Verkauf, sauberere Bücher)?
Nennen Sie bis zu drei Punkte, die Sie zuerst verbessern möchten, jeweils mit einem realistischen Zieldatum:
Priorität | Was Sie verbessern möchten | Zieldatum |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Die obigen Antworten geben nach bestem Wissen wieder, wie mein Unternehmen heute tatsächlich arbeitet.
Mir ist bewusst, dass diese Einschätzung der Planung unserer Zusammenarbeit dient und keine Prüfung oder Assurance-Aussage darstellt.
Ausgefüllt von (Name in Druckschrift):
Datum:
Vielen Dank — wir sehen uns Ihre Einschätzung an und besprechen den Maßnahmenplan gemeinsam bei unserem nächsten Termin.
The Selbsteinschätzung Buchführung & Interne Kontrollen template is a ready-to-use form from Pocper's Buchhaltungs-Profi-Toolkit pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.