会计税务专业工具箱
为成熟会计师事务所打造的完整工具组，包含年度服务委托合同与深入的账务与内控评估记录
开始使用 Pocper新客户信息收集与服务范围确认
欢迎您。请完整填写本表,以便我方确认您所需的服务、向您索取所需的资料,并据此准备委托协议。在我方出具且您签署委托协议之前,不提供任何税务建议,亦不构成任何客户委托关系。
第一部分 — 纳税人身份信息
本人申报身份:
个人 / 家庭(Form 1040)
独资经营 / 单成员 LLC(Schedule C)
合伙企业 / 多成员 LLC(Form 1065)
S 型公司(Form 1120-S)
C 型公司(Form 1120)
遗产或信托(Form 1041)
非营利 / 免税组织(Form 990)
法定全称(个人或实体):
配偶法定全名(如为 MFJ 合并申报):
纳税人识别号 — SSN / ITIN(仅需末 4 位):
配偶 SSN / ITIN(仅需末 4 位):
实体 EIN(如适用):
出生日期 / 实体成立日期:
居住州 / 注册州:
通讯地址:
主要联系电话:
电子邮箱(用于电子签名与安全门户):
第二部分 — 申报身份与被抚养人
本纳税年度申报身份:
单身
已婚合并申报(MFJ)
已婚分别申报(MFS)
户主(HoH)
符合条件的丧偶者
本年度拟申报的被抚养人人数:
请逐一列明每位被抚养人的姓名、关系、出生日期、SSN/ITIN,以及与您共同居住的月数:
第三部分 — 需委托的服务事项
请勾选您需要我方办理的每一项服务:
联邦个人所得税申报(Form 1040)
州所得税申报 — 请在下方注明所涉州别
企业税申报(Form 1065 / 1120 / 1120-S)
代记账 / 月度结账
薪资体系建立及季度申报(Form 941、州失业保险)
销售税及使用税申报
季度预估税测算(Form 1040-ES)
延期申报(Form 4868 / 7004)
IRS / 州税务通知回复或稽查代理
税务筹划 / 税负测算
其他需申报的州别:
第四部分 — 前任报税人与申报历史
上一份纳税申报由谁准备?
上一年度调整后总收入(AGI):
最近一次申报年度:
您目前是否有任何未结的 IRS 或州税务通知、欠缴税款或进行中的稽查?
有 — 请在下方说明
无
第五部分 — 声明与确认
本人理解,提交本表并不在签署委托协议之前构成任何客户委托关系。
本人确认所提供信息在本人所知范围内真实、完整。
本人同意通过电子方式与安全门户交换沟通及相关文件。
此套装中的模板
The 会计税务专业工具箱 pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.
新客户信息收集与服务范围确认
欢迎您。请完整填写本表,以便我方确认您所需的服务、向您索取所需的资料,并据此准备委托协议。在我方出具且您签署委托协议之前,不提供任何税务建议,亦不构成任何客户委托关系。第一部分 — 纳税人身份信息本人申报身份:个人 / 家庭(Form 1040)独资经营 / 单成员…
年度个人所得税资料汇总表(Form 1040)
请逐项完整填写,以便我方准确办理您的税务申报。若有具体金额请直接填入;若暂无,请在「资料索取表」中上传相关凭证。不适用项目请留空 — 请勿填写 N/A。汇总所属纳税年度:第一部分 — 上一年度以来的重大变化请勾选本纳税年度内发生的所有情况:结婚 / 离婚 /…
资料索取与上传清单
请上传所有适用于您情况的资料。如某项不适用,请将该上传位留空并勾选「不适用」。所需资料齐备前我方无法开始办理。请上传 PDF 或清晰照片 — 每份文件须清晰完整、显示整页内容。第一部分 — 身份与上一年度资料(新客户必备)纳税人(及 MFJ…
委托协议与电子申报授权书
本协议确认我方为您办理税务申报的相关条款。请逐项仔细阅读,填写客户信息后在文末签署。本协议经签署且约定预付金(如有)付清后,我方方正式开始委托事项。第一部分 — 当事人信息客户姓名(须与申报表一致):配偶姓名(合并申报时):本协议生效日期: 第二部分…
年终申报表复核与客户确认
您的申报表已准备就绪,请逐项仔细复核,确认各项金额与您的记录一致,签署电子申报授权,并确认欠税或退税处理方式。如下列任一金额有误,请勿签署 — 一经电子申报,任何更正均需提交修正申报表(Form 1040-X),并产生额外费用。第一部分…
年度会计服务委托合同
年度会计服务协议本协议约定会计师事务所(以下称“事务所”)在下列期间内为客户(以下称“客户”)提供持续性会计及税务服务的条款。本协议须经双方签署后方可生效。由事务所先行拟定并签署,再将本文件发送客户审阅并会签——可直接在系统内签署,也可打印签署后上传扫描件。第一部分…
账务与内控自我评估表
记账与内部控制自我评估表本评估表帮助我们了解贵公司目前账务及财务流程的运作情况,以便确定优先改进事项,并为贵公司量身定制服务。请尽量如实作答——没有标准答案,您提供的所有内容都将严格保密。第一部分…
常见问题
- What's included in the 会计税务专业工具箱 templates?
- The 会计税务专业工具箱 pack contains 7 templates: 新客户信息收集与服务范围确认, 年度个人所得税资料汇总表(Form 1040), 资料索取与上传清单, 委托协议与电子申报授权书, 年终申报表复核与客户确认, 年度会计服务委托合同, 账务与内控自我评估表. Each is ready to use and fully editable.
- Can I customize these templates?
- Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
- How do I use the 会计税务专业工具箱 templates?
- Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.