การรับลูกค้าใหม่และขอบเขตบริการ แบบฟอร์มจัดเตรียมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายปี รายการขอและอัปโหลดเอกสาร หนังสือว่าจ้างและอำนาจยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการทบทวนสิ้นปีและลงนามโดยลูกค้า สำหรับสำนักบัญชีและผู้รับจัดทำภาษีขนาดเล็ก
เริ่มใช้ Pocperโปรดอัปโหลดเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง หากรายการใดไม่เกี่ยวข้องกับท่าน โปรดเว้นช่องอัปโหลดว่างไว้และทำเครื่องหมาย "ไม่เกี่ยวข้อง" เราไม่สามารถเริ่มจัดทำแบบแสดงรายการภาษีของท่านจนกว่ารายการที่จำเป็นจะครบถ้วน โปรดอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF หรือภาพถ่ายที่ชัดเจน — แต่ละไฟล์ต้องอ่านออกและแสดงเต็มหน้า
บัตรประจำตัวมีรูปที่ออกโดยหน่วยงานราชการ สำหรับผู้เสียภาษี (และคู่สมรสหาก MFJ):
บัตร Social Security / ITIN สำหรับผู้เสียภาษี คู่สมรส และผู้อยู่ในอุปการะทุกคน:
แบบแสดงรายการภาษีของรัฐบาลกลางและของรัฐของปีก่อน (PDF ฉบับเต็ม รวมตารางทั้งหมด):
หนังสือ IRS Identity Protection PIN (CP01A) หากท่านได้รับ:
W-2 ทั้งหมด (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสหรัฐฯ):
ไม่เกี่ยวข้อง
1099-NEC / 1099-MISC (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค่าเช่าที่ท่านได้รับ):
ไม่เกี่ยวข้อง
1099-INT (ดอกเบี้ย) และ 1099-DIV (เงินปันผล) จากบัญชีทั้งหมด:
ไม่เกี่ยวข้อง
รายงานโบรกเกอร์รวม 1099-B (พร้อมต้นทุน):
ไม่เกี่ยวข้อง
1099-R (IRA เงินบำนาญ การจ่ายเงินบำนาญ 401(k)):
ไม่เกี่ยวข้อง
SSA-1099 (ผลประโยชน์ประกันสังคม):
ไม่เกี่ยวข้อง
Schedule K-1 (ห้างหุ้นส่วน / S-corp / ทรัสต์):
ไม่เกี่ยวข้อง
1099-G (การว่างงาน เงินคืนภาษีของรัฐที่ได้รับ):
ไม่เกี่ยวข้อง
รายงานประจำปีจากกระดานซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล / 1099-DA:
ไม่เกี่ยวข้อง
งบกำไรขาดทุน (P&L) ของปีนั้น:
งบดุล ณ สิ้นปี:
รายงานบัญชีธนาคารของบัญชีธุรกิจทั้งหมด (12 เดือน):
ใบแจ้งยอดบัตรเครดิตที่ใช้สำหรับธุรกิจ:
ใบเสร็จการซื้ออุปกรณ์สำคัญ (เกิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ):
บันทึกระยะทางหรือบันทึกการใช้ยานพาหนะเพื่อธุรกิจ:
รายงานเงินเดือน (941, W-3, UI ของรัฐ) และ W-2 ที่ออกให้พนักงาน:
Form 1098 — หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง:
ใบแจ้งภาษีอสังหาริมทรัพย์ / ใบเสร็จการชำระเงิน:
ใบเสร็จการบริจาคการกุศล (เงินสดและที่ไม่ใช่เงินสด) และ Form 8283 หากเกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ:
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (หากท่านเลือกหักตามรายการ):
Form 1098-T (ค่าเล่าเรียน) และ 1098-E (ดอกเบี้ยเงินกู้นักศึกษา):
ใบรับรองผู้ให้บริการเลี้ยงดูบุตร (ชื่อ ที่อยู่ EIN/SSN จำนวนเงินที่จ่าย):
Form 1095-A (ตลาดกลางประกันสุขภาพ):
รายงานสิ้นปี HSA / FSA (Form 5498-SA, 1099-SA):
ใบยืนยันการสมทบเงิน IRA / เงินบำนาญเกษียณ:
หลักฐานการชำระภาษีประมาณการรายไตรมาส (ใบยืนยัน EFTPS หรือเช็คที่ถูกยกเลิก):
หนังสือแจ้งจาก IRS หรือรัฐที่ได้รับในปีนี้ (CP2000, CP14 ฯลฯ):
หมายเหตุเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านอัปโหลดหรือรายการที่ยังคงค้างอยู่:
ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้อัปโหลดเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแล้ว
ส่งโดย:
วันที่:
The คำขอเอกสารและรายการตรวจสอบการอัปโหลด template is a ready-to-use form from Pocper's บริการบัญชีและภาษี pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.