छोटी सीए फर्मों और कर तैयारकर्ताओं के लिए नए क्लाइंट पंजीकरण और सेवा दायरा, वार्षिक व्यक्तिगत आयकर संगठक, दस्तावेज़ अनुरोध और अपलोड चेकलिस्ट, सगाई पत्र और ई-फाइल प्राधिकरण, और वर्ष-अंत रिटर्न समीक्षा एवं क्लाइंट हस्ताक्षर
Pocper के साथ शुरू करेंकृपया लागू होने वाला प्रत्येक दस्तावेज़ अपलोड करें। यदि कोई मद आप पर लागू नहीं होती है, तो अपलोड स्लॉट खाली छोड़ दें और "लागू नहीं" पर चिह्न लगाएँ। हम आपके रिटर्न पर तब तक काम शुरू नहीं कर सकते जब तक आवश्यक मदें पूर्ण न हों। PDF या स्पष्ट फ़ोटो अपलोड करें — प्रत्येक फ़ाइल पठनीय होनी चाहिए और पूरा पृष्ठ दिखाना चाहिए।
करदाता (और जीवनसाथी यदि MFJ) के लिए सरकार द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र:
करदाता, जीवनसाथी और सभी आश्रितों के लिए Social Security / ITIN कार्ड:
पिछले वर्ष के संघीय और राज्य कर रिटर्न (पूर्ण PDF, अनुसूचियों सहित):
IRS Identity Protection PIN पत्र (CP01A), यदि आपको जारी किया गया था:
सभी W-2 वेतन एवं कर विवरण:
लागू नहीं
1099-NEC / 1099-MISC (स्वरोज़गार, फ्रीलांस, आपको चुकाया गया किराया):
लागू नहीं
1099-INT (ब्याज) और 1099-DIV (लाभांश) सभी खातों से:
लागू नहीं
1099-B समेकित ब्रोकरेज विवरण (लागत आधार सहित):
लागू नहीं
1099-R (IRA, पेंशन, 401(k) वितरण):
लागू नहीं
SSA-1099 (सामाजिक सुरक्षा लाभ):
लागू नहीं
Schedule K-1 (पार्टनरशिप / S-corp / ट्रस्ट):
लागू नहीं
1099-G (बेरोज़गारी, प्राप्त राज्य कर रिफ़ंड):
लागू नहीं
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वार्षिक रिपोर्ट / 1099-DA:
लागू नहीं
वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण (P&L):
वर्ष के अंत तक का बैलेंस शीट:
सभी व्यावसायिक खातों के लिए बैंक विवरण (12 महीने):
व्यवसाय के लिए उपयोग किए गए क्रेडिट कार्ड विवरण:
प्रमुख उपकरण खरीद की रसीदें (USD 2,500 से अधिक):
मील लॉग या वाहन व्यावसायिक-उपयोग रिकॉर्ड:
वेतन रिपोर्ट (941, W-3, राज्य UI) और कर्मचारियों को जारी W-2:
Form 1098 — बंधक ब्याज विवरण:
संपत्ति कर बिल / भुगतान रसीदें:
धर्मार्थ दान रसीदें (नकद और गैर-नकद) और USD 500 से अधिक होने पर Form 8283:
चिकित्सा व्यय रसीदें (यदि आप विस्तृत कटौती करते हैं):
Form 1098-T (शिक्षण शुल्क) और 1098-E (छात्र ऋण ब्याज):
बाल देखभाल प्रदाता विवरण (नाम, पता, EIN/SSN, चुकाई गई राशि):
Form 1095-A (Health Insurance Marketplace):
HSA / FSA वर्ष-अंत विवरण (Form 5498-SA, 1099-SA):
IRA / सेवानिवृत्ति योगदान पुष्टियाँ:
त्रैमासिक अनुमानित कर भुगतान का प्रमाण (EFTPS पुष्टियाँ या रद्द किए गए चेक):
इस वर्ष प्राप्त कोई भी IRS या राज्य नोटिस (CP2000, CP14, आदि):
आपने जो अपलोड किया उसके बारे में नोट्स या अभी भी बकाया मदें:
मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने ऊपर अनुरोधित हर ऐसा दस्तावेज़ अपलोड किया है जो मुझ पर लागू होता है।
प्रस्तुत द्वारा:
तिथि:
The दस्तावेज़ अनुरोध एवं अपलोड चेकलिस्ट template is a ready-to-use form from Pocper's लेखांकन और कर सेवाएँ pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.